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却说战鼓擂起，神光照临。
众神佛齐聚翠云山空中。
观音菩萨、文殊菩萨各现宝相，功德佛光，诵无上妙文，演精微禅法，说密宗经义，表圆通佛藏。
下面小妖听了，一个个被经文度化。
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野猪精抱着青蛙精，落泪哭道：「我要忏悔，我以后再也不吃人了！」
青蛙精道：「笨猪，你本来也没吃过人！」
野猪精茫然道：「是啊！」
青蛙精反抱着野猪精，落泪哭道：「我才要忏悔，我以后再也不吃人了！」
野猪精道：「你不也没吃过人吗？」
青蛙精醒悟道：「是啊！」
不过转眼间，二妖又被经文影响，继续落泪忏悔。
其余众妖也都被经文影响。
忽听得一声牛吼，声如雷，震五百里，众妖瞬间清醒过来。
牛魔王着披挂，拿着兵器，走出洞外。
血海大王等人亦一同走出。
观音菩萨见了，缓缓降下身来，悲悯劝道：「牛魔王，何不皈依？」