黄忠四将到来，刘毅安排他们在营中熟悉军务，每日勤练兵马，刘毅将两万大军分作十校，不过每校数量并不相等，如吕玲绮所带一校，只有那千名蛮女，陈二狗负责刘毅的近卫，只有三百人，也算作一校，负责统兵打仗的，自然多一些，这些时日，分出八校日夜勤练兵马，刘毅也不急着追击孟获，而是频繁拜访当地土著，邀请他们入城寨居住，效果不显，不过刘毅帮助这些蛮人改善部落条件，开发农耕水利，倒是得了这些部落好感，不时会收到这些部落送来的当地珍惜木材甚至银矿。
这日，刘毅正在与黄忠等人研究这一带地形，却见关兴快步走入议事厅，对着刘毅拜道：“亭侯，那孟获退兵了。”
“退兵？”刘毅与黄忠、马谡对视一眼，有些疑惑的道：“退往何处？”
“末将打问过附近山民，听说那一带叫毋血水，乃泸水支流，两面环山，地势颇为狭隘，孟获正是退往此处！”关兴躬身道。
“再探！”刘毅点点头，关兴应诺一声，告辞离开。
“毋血水……”刘毅没有去看沙盘，那是他做的，很清楚这沙盘之上并未做出毋血水的地形，若非关兴说，刘毅都不知道有这条河，只能去地图上找。
……
却说孟获吃了一场败仗之后，痛定思痛，他觉得汉军之所以厉害，一是兵甲，二是战阵，这是南蛮的短板，他虽然也想提高蛮军的战阵水平，但这种东西，短时间内是训练不出来的，何况孟获对于战阵训练也是一知半解，自然不好训练。
既然无法弥补短板，那就只能扬长避短，依靠地形来限制汉军的战阵发挥。
他从昆池回来，带来了不少蛮军，加上之前所率兵马，凑足了三万之数以后，便召集祝融夫人以及一众蛮将商议。
“此战虽败，但我已看清那汉军虚实。”孟获看着众将笑道：“汉军所依仗者，不过战阵尔。”
“那汉人的衣甲兵器，也颇为厉害！”一名蛮将愁眉苦脸道，上次作战，差点被汉人的小兵给围杀，这让他记忆犹新。
“所以我等不能与汉军硬碰。”孟获笑道：“那刘毅远来南中，沿路山路难行，后勤补给必然难以供应，我已与夫人商议过，上次我们败，乃是因为那刘毅故意以计策引诱我们中他埋伏，若再在此处与他交战，说不得又会中他诡计，与其如此，不如将战场设在毋血水一带。”
“毋血水？”众将不解道。
“不错，此地地势狭隘，汉人的战阵在此地施展不开，而我军最善山地作战，若在此地开战，他们没了战阵之利，如何能是我等对手？”孟获自信道，他是个很善于总结的人，上次失败，他总结过刘毅的用兵套路，其实并无任何出奇之处，只不过提前给他们挖好了坑，派了伏兵，等他们按照刘毅的想法在那三处结营时，伏兵一起，再加上汉军擅长战阵，打了他们一个措手不及，才会有上次之败，这一次，他选战场，若那刘毅不理会，直取云南，则孟获就抄其后路，断其粮草，若对方来攻，以毋血水之险，定叫刘毅有来无回。
“妙计！”一众蛮将听了孟获的计策，纷纷拍手叫好，一脸敬佩的看向孟获。
计议已定，孟获当下令三军拔营起寨，退往毋血水一带，建起敌楼，两侧山崖之上，更学着刘毅建起了烽火台，只等刘毅来攻。
……
刘毅得知孟获退往毋血水之后，当即招众将商议，地图上地形看的不全，只能大概看出那毋血水在何处，但对于四周地形，地图上只是一条线，并不能一窥全貌。
刘毅当即命杨任、吴班拔营起寨，指挥大军前行，自带黄忠、关兴、张苞三将并数十亲卫亲自前去探查，查看毋血水一带地形。
四周山民知道之后，特地派来了几名蛮人作为向导，这些山民久居此地，虽然未响应孟获号召，却也不愿与孟获为敌，又觉得愧对刘毅，所以拍出一些向导，负责帮刘毅指路以及避开一些险地，着实让刘毅方便了许多。
三日后，毋血水以南，一处不知名的山峰顶端，远远地能够看到孟获的营地沿着一条河道绵延十几里，在两岸布满了营寨，敌楼、箭塔遍布。
刘毅身旁，一名蛮族向导叽里呱啦的说着方言，在这地方，并不是所有蛮族都会说汉话的，一名刘毅军中的蛮将对着刘毅道：“亭侯，他说这里便是毋血水了，这一带山地难行，只能通过往南三十里处的道路顺着水流两岸的路进来。”
“替我跟他道谢，告诉他，等仗打完了，我亲自去拜谢他们族长。”刘毅友善的对着那向导笑了笑道。
“亭侯，这山势险要，易守难攻，而且地势狭窄，便是两军交战，我军战阵施展不开，恐怕也非那蛮兵对手。”关兴皱眉看着蛮军大营的方向，隔着十几里远，视线能看到的只是模糊的轮廓，刘毅拿着望远镜能够看清楚一些。