幸好，吸魔术的效果显而易见。那色瑞尔各大浮空城的四周，土地日益沙化。但是一开始，这种情况没有引起大奥师们的重视。他们仅仅把浮空城移到别处就算了事。当他们察觉到这些“土地的瘟疫”似乎也在跟着城市跑的时候，大奥师们才真正感到事情不妙。不过随着这些城市移来移去，他们倒真是“带领”着费林魔葵完成了一场沙化运动。结果就是形成了日后名为“安纳洛克”（Anauroch）的大沙漠。
瘟疫肆虐着，奥术师们却迟迟拿不出对付费林魔葵的好办法。有时，某些强大的大奥师会去创造威力更为惊人的魔法，不过在这个时候他们往往会遭遇，费林魔葵，这种一心只想毁灭人类的生物，发动的一场场突袭。费林魔葵很少留下活口，并且通过他们的魔力，阻隔了绝大多数预言感应魔法。这几乎切断了人们的联系，他们甚至连某个大奥师是否还活着都难以判断。当然，这也使有关战争进展的消息，得不到及时的传播。
吸魔术的双重威力导致了浮空城里准魔法物品的失效。而且，凡不是在魔法恒定术的环境下永恒地注入某件物品里的魔法，其力量都会在此影响下趋于无效，甚至是反面。伊奥勒姆延命大法，就是另外一种会频繁失效，同时还会导致施法者迅速减寿的魔法。不过，至少一般的魔法还是可以用的。
重魔力（Heavy Magic）
卡尔萨斯发现，费林魔葵的吸魔术正在弱化他对自身施展的长生不老术。他知道，如果不能解决罪魁祸首，那就只能选择另一种存活的方式。于是他变成了巫妖，并开始研究“重魔力”（heavy magic）。但是，这个集物理、化学和魔法于一体的新事物极不稳定。如果在他成功之前没有致使耐色瑞尔乃至整个托瑞尔灭亡的话，卡尔萨斯认为，那么相比那些被吸走的魔力而言，重魔力就将带来魔法的力量在表现形式上的升华。摧毁那些可恶的地下生物，这是他研究重魔力的最主要目的。因为耐色瑞尔的可利用魔法能源的持续衰弱，应该完全归咎于这些家伙。
重魔力，不同于任何无形的魔法，是一种有形的、可感知的实体。它有着球状的外观，蜜糖般的纯净的色泽，碰触任何物体它都不会粘上哪怕一点点杂质。反而，它还能从任何接触它的物体中自动游离出来。用一只手，或者步行穿越重魔力的感觉，就像穿过一片不深的水域一般轻巧。
重魔力可以被附以其他的魔法，这是卡尔萨斯的发现。他也确定，可以将它们“涂画”在任何物体的表面上（比如一面墙、一扇门或者一部机械装置），并让这些表面也获得同样的魔法效果。他还发现，可以轻易地将一小部份附上了解除魔法（dispel magic）的重魔力塞进锁孔里。那将使侦测陷阱术（detect trap）和开锁的魔法装置统统失效。
制造重魔力的能力，与奥术师的等级成正比。每一个施法等级，对应一立方英尺的重魔力（重达一磅）。所以，当卡尔萨斯施展重魔法时，他一下子获得了41立方英尺的重魔力。接着，他将一个瓦赫姆吸魔术（Volhm’s drain spell）加入这厚重的胶状半流体物质当中，而后者则将法术的威力提升到了最大限度，作用半径竟高达2500英尺。不料随后，这个重魔法首先就开始削弱密瑟拉之核的魔力输出。极效的吸魔术把魔力统统吸走，却又送回密瑟拉之核里。浮空城被缓慢地剥离了魔法动力源。
可想而知，浮空城变得摇摇欲坠。所有的灯光都闪烁不定，准魔法物品的力量也随着魔力的波动时有时无。卡尔萨斯不顾一切地，用魔法抬起这块重魔力，接着施展了一个托勒戴恩飓风术（Tolodine’s gust of wind），把它远远地扔出了城市。可是，那些东西却重重地落进了参天森林（High Forest），杀死了一位住在那儿的奥术师，乌尔格瑞斯。这个背离了耐色瑞尔的人，在被吸干了生命力后，变成了巫妖。
首次失败以后，卡尔萨斯又花了几年时间完善这项研究，试图让它能够发挥积极的效果。他最喜欢做的一件事，就是给一大堆重魔力附上各种魔法，这样就可以把它们“涂”在任何他想到的地方。他就曾经把托斯库德洛空间幻象术（Toscudlo’s hallucinatory terrain）“涂”遍整座屋子的墙垣和穹顶，制造出种种如梦如幻的景象。另外，他还能够使法庭里的受审席随时提醒众人——某个站在上面的人正在撒谎。
当重魔法的用途正得到其他的开发时，一群来自下层位面的恶魔渗透了联众城。该城位于遥远之角森林的北边。恶魔们打算在此盘踞，直到取代卡尔萨斯的位置。它们好象就要成功了，但终究没有。卡尔萨斯和他忠实的参谋与朋友们，用了三年时间，最后用附有奥贝隆离散术（Oberon’s dismissal）和阿卡沙崩解术（Aksa’s disintegrate）的重魔力，把这帮怪物打地魂飞魄散。
３５０５年前后，大奥师们忧心忡忡，为着在魔法上发生的种种奇怪反应（费林魔葵的法术引起的）。他们很多人离开这个国家，逃往西方和北方的各地。其中一位奥术师西行至艾尔拉斯卡的遗址，以这个古国的名字，建立起一个新的人类国家。他通过自己的魔力使整座城市平地而起。虽然城市尚未完工，奥术师便撒手西归，但他的奉献确实泽被后人。
留下来的人继续寻找着费林魔葵的弱点。这时，耐色瑞尔人有了一个神秘的外援，它们是一个叫做撒伦精怪（Sharn）的种族。于是，费林魔葵突然面临着两面作战的困境。当撒伦精怪遭遇费林魔葵时，它们的相互攻击的法术碰撞在一起，就开始改变附近的地貌，导致连绵的山脉化作起伏的丘陵，沙漠的幅员日渐辽阔。
陨落（The Fall）
3520年前后，伟大的大奥师伊奥勒姆失踪了。他的朋友们，包括卡尔萨斯，都相信他是因为严重依赖魔法的力量维持生命，才不得不离开耐色瑞尔（他已是近三千岁高龄）。伊奥勒姆的下落，最终成为一个谜。
民众获知了伊奥勒姆的失踪，顿时耐色瑞尔陷入一片恐慌。大奥师们始终担心不已，因为形势已经到了哗变的边缘。卡尔萨斯感到，一副无比沉重的担子压在肩头，那是耐色瑞尔的前途。该是勉力一搏，重振国家于危亡中的时刻了，他觉得。于是经过多年钻研，他创造出一种魔法，然后把它用在了自己的身上。
这个法术，就是“卡尔萨斯之化身”，绝无仅有的一个十二级法术。它能够暂时将一位神的力量盗走。卡尔萨斯选择了魔法女神密丝瑞尔，作为他的目标。终于，他施展了这个法术，却绝没有想到这将会永久地改变魔法运行的方式。广博的学识，往往反而压倒理性的智慧，卡尔萨斯也不例外。
他感觉到，神圣的力量从四面八方，争先恐后地涌入，汹涌着，狂野地激荡着。顿时，他的脑中充满了不可思议的知识。然而一霎那间，卡尔萨斯意识到他做了一件多么可怕的事情。他从一个神那里偷来了自己根本不该偷走的力量。密丝瑞尔的职责，需要她常常运用自己的神力来调控和修复魔法网（the weave of magic）-——因为魔法网总是处在威胁之中，耐色瑞尔人对魔法的滥用和费林魔葵的吸魔术都经常使它受损。而当她失去了使原初魔法（指天然纯净的，未加处理的魔法能量）网维持稳定的能力，魔法能量顿时泛滥成灾。它们汹涌澎湃，无序地大起大落着，使得一切魔法的威力陡然倍增——尽管只持续了不长的时间。
为了保护魔法网，密丝瑞尔抢在局势发展得不可收拾之前，牺牲了自己。只有如此，才能切断她和卡尔萨斯之间的联系，同时封闭魔法网。这也导致全世界所有的魔法暂时消失。糟糕的是，失去了魔法动力的支撑，耐色瑞尔的浮空城纷纷坠落，而卡尔萨斯也迅速被死亡吞没。他臃肿的身体化作一尊石像，从浮空城摇摇欲坠的高台上跌倒下来，垂直地落向大地。他的身体沉坠在席席的风中，石化的双眼，却依旧闪耀着神明般全知全能的智慧光芒，隐隐约约地见证着一座座浮空城粉身碎骨的结局，和那里一切生命的凋零。
他的心碎了-——贪求诸神的力量，使他亲手开启了毁灭的大门，将他的家园、他的亲人、他的好友、还有他的人民，统统葬送在灾难的深渊里。
很快密丝瑞尔转世重生了，新的魔法女神名为密斯拉（Mystra），她用了一个美丽的农家女的身体——虽然那个姑娘只会一些最基本的戏法，却天生就是一块当大奥师的料。此后，她的第一件事就是重建魔法网的秩序。这一回，她加入了一些限制性的规则，自此10级以上的法术再也不能被使用。到密斯拉完成了新魔法网的时候，她也只拯救了三座耐色瑞尔浮空城，其它的无一幸免。这三座城市是，安纳利尔（Anauria）、阿斯伦（Asram）与哈隆丹斯（Hlondath）。他们原来都位于极高的空域，才幸存到魔法网恢复之时。它们平安地降落在地面，居民们都在惊魂未定中，跌跌撞撞地从城里走出来。
魔法女神的牧师们，都被神明告知了卡尔萨斯的事情。有的是在梦中，有的则是通过祈祷时发生的幻像。密斯拉这样做的目的，是想告诫人们，防止今后再发生如此的惨剧。然而，卡尔萨斯依然被尊为有史以来，唯一一个靠着魔法达到神之境界的凡人，即便那只是昙花一现。
短短数月内，因为害怕费林魔葵的威胁，众神的惩罚和兽人的袭击，幸存的居民们离开了城市。约三分之一的人口迁往北方。剩下的在旧帝国南部建起了耐色瑞尔帝国的“阴魂”-——或者说得好听点，叫做幸存者之国-——包括安纳利尔、阿斯伦与哈隆丹斯三座城邦。
北迁的人里，有一些曲解了密斯拉的“梦中启示”，他们按照自己的理解，在已是一尊血红石像的卡尔萨斯的遗体附近，建立起一座小城。他们把这前代的大奥师当作死去的神祗，供奉着他的遗体。他们还把城市命名为“卡尔瑟”（Karse），以示对“神”的尊敬。然而，他们对卡尔萨斯的崇敬，激怒了一位邻居。后世的人普遍认为巫妖乌尔格瑞斯是在3533年毁灭了这座城市，作为对卡尔萨斯的报复。但另一位贤者认为，乌尔格瑞斯也正企图毁灭位于阿斯克角（Ascalhorn）的，残存的耐色瑞尔。它正一点一点，非常耐心地上演着复仇的剧目，并随着时间的流逝变得更加邪恶。
乌尔格瑞斯打开了一扇通往巴托九层地狱（Baator）的秘门，他们从那里找到了援军。在长达数世纪的漫长的过程中，巴兹恶魔（Baatezu）一个接一个地潜入阿斯克角。一开始，它们装成侍从和仆人，进入了当地人的生活。但很快，它们就开始扮演参谋和策划者的角色，来往于强大的奥术师之间，煽动着内斗、误解和恐慌。近千年之后，阿斯克角终于变成了地狱门要塞（Hellgate Keep）。
一切之终结（The End of the End）
在“一切之终结”这个历时300多年的时期里，所有耐色瑞尔的幸存者都遭到了毁灭性的结局。黑暗的年代始于3826年，当时，阿斯伦遭受了托瑞尔历史上一种最致命的瘟疫的袭击。一个月内，所有人就死光了。即使逃出疫区的人，最后也未能幸免。
据信，这个时期里，吉布提多（Kiputytto，一个试图取代泰罗娜神职的神）企图在托瑞尔颠覆泰罗娜（Talona）的影响力，最后却命丧泰罗娜之手。当时，为了让那些希望平息毒疫女神之愤怒的城市居民向她祷告祈求，泰罗娜选中了注定要倒霉的阿斯伦，向人们展示疫病的威力。通过这一招，信仰泰罗娜和向她祈福的人陡然增加。毒疫女神因此获得了足够的力量。她杀死吉布提多，并吸收了她的神力。
3970年，安纳利尔沦陷。在一场兽人族发动的进攻中，他们在敌人的力量面前屈服了。可是，城市陷落以后，人们又对这些劫掠成性，但那时已元气大伤的兽人发动了一场突袭。
冠杖战争（The Crown Against Scepter Wars）始于4058年，终于4167年。但无论怎么说，其中发生在科曼瑟（Cormanthyr）和哈隆丹斯之间的战役很快就结束了。双方都只损失了少许人马。而这场战争大部分是在展示参展国的军事和魔法实力，最终，米斯.扎诺尔（Myth Drannor）打败了所有敌人，成为胜利者。
和米斯.扎诺尔会在大多数战争中获胜这种事一样不足为怪的，是哈隆丹斯的迅速灭亡。4188年，这个城邦“临终前的呼吸”也变得越发微弱了。随着安纳洛克沙漠逐渐吞没了它的土地，让它的人民忍饥挨饿，安纳利尔人终于在沙漠的驱逐下仓皇地逃往费伦的腹地。(本章完)