却说三星仙洞静室之中。
祖师正与童儿述说神通。
祖师使姜缘坐在蒲团上，复坐蒲团，说道：“此神通，非我传你，我只与你说此神通，若教传你，我却有些不擅，恐传你时有误，故当以他人教你。此神通难学，童儿却当知得。”
姜缘道：“师父，此是何等神通，使师父亦不擅？”
祖师道：“此神通妙法，乃是个‘炼丹’，我不擅之，故不得传你，非是老君，三界内外，无人可传你，若教你自悟，不知几劫方是悟得。”
姜缘闻说，不知‘炼丹’是有何等之难，听得祖师言说，不敢轻视，他遂说道：“师父，此炼丹神通，是作何等？”
祖师笑道：“待你习之，你便知得。此神通我传不得你，故我须请老君教你。”
姜缘不再多问，他不知炼丹神通作何等，然则听闻祖师言说，知识此神通非同小可，绝非如他所想那般，取药材而炼丹。
若教那般简单，祖师怎说不擅，难学。多是内有乾坤的门道，既是祖师教他与老君学，他学便是。
他拜道：“弟子拜谢师父深恩。”
祖师道：“数十载间，我自请老君来，童儿那时随老君修行，且学神通。”
姜缘道：“是，师父。”
祖师道：“如此，你可还有所惑？若有所惑，我方为你解惑。”
姜缘沉吟至今，说道：“师父，弟子再无所惑。不知……悟空师弟如何？”
祖师摇头道：“你且安心，那猢狲将诸般宝贝，锻炼一块，若论仙体，略胜于你。”
姜缘闻听，他正是要离去，忽是心有所感，朝室外张望去。
祖师同是张望，挽掌笑道：“真见终悟。”
姜缘笑道：“可贺。”
祖师道：“童儿，与我去贺真见，如何？”
姜缘欣然应允。
有道是‘闻道者，同作一人’，今时真见有悟，当贺喜也。
师徒二人出了静室，沿着瑶台小道，行至府中静室，在真见静室前等候。师徒二人方至室外，闻听室内有笑声，哭笑传出，隐有大彻大悟。
姜缘听闻，未有惊惧，只有喜意，心中暗道：“昔年真见遭一精怪所害，险些丢了性命，那时起，真见生死间勘破，苦修数百载，今时终得正果，当贺。”
祖师站室外，笑道：“我门下十二字辈，只出你与真见二弟子也。今时真见觉悟，虽无高深法力，但亦乃不可多得者，只待修些本事，三界胜其者亦不多。”
姜缘道：“师父，弟子自著书禅法来，未有所成者，今师弟终成。”
祖师点头，师徒等候多时，但见室门推开，真见走来出来，身上穿件素袍，手持叶扇，脸上似喜似悲，面相无奇，目有元神凛，高深智慧。
真见拜礼道：“劳师父，大师兄等候。我功成矣。”
姜缘回礼，未有言语，笑着望此师弟。
祖师问道：“心中有喜否？”
真见答道：“未有。”
祖师道：“你今功成，怎未有喜？”
真见道：“弟子为外相所累，二神所蒙多时，见真我不知费多少时日，今功成却知此前种种，故是不喜。”
祖师道：“你的道，如何？”
真见道：“不知。”
祖师再问：“怎说？”
真见道：“今方功成，初识门道，不敢妄语。时有今，知大师兄常以道浅推脱，此非谦虚，乃无道可说，我道初成，怎敢言道？”
祖师笑道：“善。你好生歇歇，晚些我传你些许本事。”
说罢。
祖师离去。
姜缘朝真见一拜，道声‘贺喜’，侍奉祖师离去。
真见拜礼与祖师与姜缘，遂回室中。
……
自真见觉悟来，光阴迅速，不觉三载去。
姜缘室中养性修真，修习神通。真见则时往祖师静室去，修习本事。
一日夜半三更，真见深夜访姜缘，真人将师弟引入室中，请其坐于蒲团。
姜缘道：“师弟，此间无香茶，恕我失了礼数。”
真见将叶扇放下，说道：“大师兄，怎说这等，若说失了礼数，该是师弟我方是。师弟有悟已久，未曾来拜大师兄，感大师兄深恩，才是有失礼数。”
姜缘笑道：“此乃师弟苦修数百载之功，怎来谢我？”
真见深深的躬身，说道：“师兄莫非有忘，昔日我险些丧了性命，乃师兄所救。再者师弟昔年多有不解，亦是师兄与我解惑，教我诸般，乃至于禅书亦自师兄而来。师兄与我海恩，我怎能有忘。”
姜缘将真见扶起，说道：“乃你苦修功罢。若无你苦修之功，纵是我救你，为你解惑，亦是无用。”
真见道：“师兄，非是这般说。”
姜缘笑道：“师弟此来，莫不是为谢我不成？”
真见摇头道：“非也。大师兄，我此来，一为大师兄海恩，二为藏书而来。”
姜缘问道：“怎说？”
真见道：“师兄当知，我修的，乃是禅也。我意将修行感悟，功成后如何，悉数记于书中，若有后来者，可一观之。”
姜缘坐在蒲团上，笑道：“师弟你与我说道一二，何等感悟。”
真见拜礼，遂说道：“师兄，修行禅者，为觉悟为主，此法，人人皆可成佛，盖因人人皆有觉性，觉性本有，烦恼本无。觉悟者，则为明真我。须是明真我，再以悟心修心为主，待何时功满，此道功成。”
姜缘再道：“师弟，功成后如何？”
真见答道：“大师兄，若教功成，即是觉悟，即为智者，即为佛，此佛非彼佛，乃是众生之佛。功成时，面相无奇，盖因此佛乃众生自渡而得，不落习执，即无所住。”
姜缘笑着点头道：“善。如此劳是师弟将此等所记。”
真见拜道：“师兄，日后我欲留下，与师兄一同修行。”
姜缘问道：“与我一同修行怎说？”
真见道：“大师兄，我曾闻师父言说，您再有些年数，将开府收徒，我意与大师兄一道修行，不欲离去。”
姜缘闻说，答道：“师弟，三星仙洞是你我之家，未曾有变。”
真见听了，顿是知明，三拜于姜缘，不敢再扰，遂是离去。
姜缘望真见离去，他看得出师弟身中亦有本事，此本事如今尚浅，然师弟已功成矣，只要些许时间，定有所得。
今真见师弟将旁门习得正果，亦教他喜说。
……
话表，三十三天之上，兜率宫中。
八卦炉烧得旺盛，看炉的道人，架火的童子守在炉旁，时不时助一火候，使火势更盛。
太上老君老神在在，火候于其言，信手拈来。
忽有道童来报，言说有西牛贺洲灵台方寸山斜月三星洞来人，请老君过些日子去一趟。
老君闻说，看了眼八卦炉，不知何事，只道等事毕再去，却是应了下来，着让道童去回话。
此时，八卦炉中，大圣站在巽位下，正是不耐，双目成了老害眼病，十分发怒，只待炉开，打将出去，教此天界知他利害。
他知那大师兄定不在天界，那时天界上下，怎有人拦他，定要以神通将那玉帝老儿打得龙床不安，他来坐此位。
猴王攒怒，定要掀个天翻地覆。
……
光阴迅速，不觉四十四日去，连先前人间五载，凑足七七四十九日。
老君火候俱全，正要开炉取丹，但见其炉刚开，那大圣将身一纵，出了丹炉，竟是未将之烧成。
好大圣，心中大怒，一蹬将那八卦炉推翻在地，往外就走。
架火童子，看炉道人慌了慌，连忙来扯，怎知有妖能耐火候四十九日无事。
大圣耳中掣出如意棒，幌一幌，碗来粗细，见人就打，将那些道人童子打倒在地，不知死活。
老君近身来抓，被大圣一推，险些推了个倒栽葱。
大圣十分发怒，好似那癫痫的白额虎，那疯狂的独角龙，将金箍棒一持，打出兜率宫外，天丁来拦，教大圣道声‘长’，一棒扫个干净。
但见好大圣，挥金箍棒朝天庭杀去，不分好歹，大闹天宫，将那九曜星打得闭门闭户，绝不敢出，将那四天王打得无影无踪，不知去处。
但有天丁上前者，大圣一棒打去，教死的死，伤的伤，哀的哀，齐天大圣神威显。
这一番，大圣丢开手，一路解数，打往灵霄宝殿，使金箍棒东打一阵，西打一阵，打至后来，竟无一神敢上前阻拦，竟是畏惧其神通。
少顷间，大圣打至通明殿外。
却说天庭天宫座座，通明殿乃在灵霄宝殿之前，乃是拱卫灵霄宝殿之处，日间仙卿见玉帝，亦须在通明殿外等候，或是演礼，方可得见玉帝。
此阵猴王打至通明殿外，再入此殿，便打入灵霄宝殿，猴王气焰嚣张，怎有真我相，挥舞铁棒就往里打。
猴王打入通明殿里，有王灵官在此坐镇，见猴王神通广大，无人敢降，打得天宫座座乱，执金鞭上前，定要将之拦住，以免冲撞玉帝。
王灵官道：“泼猴！休走！切莫猖狂！”
猴王张望一眼，魔障上心，不由分说，举棒就打，棒鞭交戈，好一场恶斗，但见一个魔障欺心乱天宫，一个竭力匡扶玄圣界，双双相争苦斗法，一个铁棒神威足，一个神鞭显利害。
两人相斗百合，不分胜败。
王灵官持金鞭相斗，心中却惊，暗道：“好一个大圣！神通广大，若斗五六百合，我非其对手，其仙体混如金钢，却是个善久战的。”
幸有佑圣真君发文到雷部，调三十六员雷将来，助王灵官一臂之力。
三十六员雷将各施神通，连同王灵官，三十七人围攻大圣，鏖战大圣，试图击败大圣。
大圣怎有惧心，摇身一变，自学三头六臂，把金箍棒一幌，变作三条，六只手使三条金箍棒，似纺车儿一般，在那飞舞，又有三头，是以眼观六路，耳听八方。
任是三十七神，何般神通，何般本领。奈其不得。
相斗五六合，大圣凶威更盛，反攻三十七神。
此间种种，惊动玉帝，知得大圣闹天宫，无人能降，遂遣游奕灵官同翊圣真君往西方去，请五方五老之一，西方圣老如来前来降妖。
……
却说游奕灵官同翊圣真君得了旨意，不敢有误，出了西天门，驾云行至灵山胜境。
二圣至此，有四金刚，八菩萨相拦，问其何来，二圣只说旨意，众神不敢有拦，将路放开，使二圣入内。
如来至莲台上高坐，问道：“二圣亲临降旨，乃为何事？”
二圣礼拜，礼毕，说道：“不知佛老知得齐天大圣否？”
如来道：“有所耳闻，花果山一妖，其仰仗神通欺天，教广心真人降伏，送往天界。”
二圣道：“那妖猴本送入天界，以诸般刑处治，不想其有些能耐，任刀砍斧剁，火烧雷打，俱不能伤，是以老君领旨以文武火烧足四十九日，未想其又跳出，大闹天宫，打入通明殿中，教王灵官所拦，又有三十六员雷将同是阻拦，方是挡住，不使进退。事在紧急，玉帝特请如来救驾降妖。”
如来闻诏，即说道：“汝等在此稳坐，待我炼魔救驾即归。劳观世音菩萨去与灵台方寸山中道明此中之事。”
众神领命。
如来遂唤阿傩尊者，迦叶尊者随行，共往天庭去。
观世音菩萨驾祥云，往灵台方寸山中去。
……
少顷间。
观世音菩萨同惠岸行者行至灵台方寸山，按落祥云，斜月三星洞前，但见老牛正卖弄武艺，丢几个架子，撒两个解数，好不威风。
观世音菩萨说道：“施主。”
牛王停了动作，问道：“你是那来的？”
惠岸行者上前，合掌道：“我乃南海观世音菩萨座下大弟子惠岸是也。”
牛魔王一听名号，再问道：“南海观世音菩萨可在？”
惠岸行者行至观世音菩萨身旁，说道：“家师正在此。”
牛魔王不生畏惧，将混铁棍往地上一插，只是拜礼，不失礼数，说道：“不知菩萨在此，失迎。不知菩萨为何而来，可是寻老爷来的？”