却说牛魔王拜礼于南海观世音菩萨，问其所来。
惠岸行者问道：“你家老爷可是广心真人也？”
牛魔王道：“我家老爷正是广心真人。”
观世音菩萨闻说，上前合掌说道：“此番前来，乃为齐天大圣闹天宫事来，但请牛王通报广心真人与菩提道兄。”
牛魔王拜道：“菩萨少待，我去通报。”
说罢。
牛王入了洞府，不敢有误。
惠岸行者望牛王入洞府，说道：“此牛王倒是好本事，先前与师父在南天门遥观，其武艺不输大圣。”
观世音菩萨道：“昔日此牛王在西牛贺洲，亦有一番名气本事，今番跟随广心真人修行，当是归正也。”
……
不消多时，静修养性的祖师与姜缘出洞府，与观世音菩萨见礼，遂请菩萨与惠岸行者入了洞府，进楼台里，设席而坐，不失礼数。
祖师问道：“不知菩萨到临，所为何事？”
观世音菩萨合掌拜道：“道兄，乃为大圣事来。”
祖师道：“怎说？”
菩萨道：“实不瞒道兄，近来世尊正坐法堂讲法，闻游奕灵官同翊圣真君二圣降临，言说玉帝旨意，是以大圣教真人所擒，送往天界，却任刀砍斧剁，火烧雷打，俱不能伤。是以老君以文武火煅烧七七数，亦伤不得。大圣自炉出，大闹天宫，险入灵霄宝殿，惊动玉帝。幸是王灵官与三十六员雷将拼死相挡，方阻大圣。今玉帝旨意，请世尊救驾炼魔，世尊使我来，与道兄言说此等。”
祖师道：“劳菩萨回禀佛老，此徒早离师门，作不得数。”
菩萨道：“正知此事，奈出道兄门下，是故与道兄言说。”
祖师道：“心猿意马，一体二心，灾殃将起。此等灾数，乃天定也。”
菩萨道：“道兄门下，人杰何其之多，我方入府，但见有得正果者。再有道兄门下广心真人，同离师门之大圣，教人堪羡。”
祖师笑道：“当不得菩萨言说，些许缘法罢。”
菩萨道：“如此，我方离去。”
祖师挽留。
菩萨道：“今世尊离法堂，唯恐又乱，我方归去。”
祖师道：“既如此，我不留你。”
师徒二人送菩萨与惠岸行者出了洞府，方才归入瑶台静室。
静室里，真人侍奉祖师坐下，方是落座，问道：“师父。”
祖师问道：“童儿，所问悟空事也。”
姜缘颔首道：“瞒不过师父慧眼。”
祖师道：“你安心修行，悟空仙体无漏，性命无忧。”
姜缘道：“师父，悟空劫数天定？”
祖师答道：“其不修心，劫数自来。”
姜缘道：“其有诸般变化，可有躲劫法门？”
祖师道：“此劫数为身中来，纵有千般变化，亦躲不得，何日心定，五人降伏，元神为用，劫数自消。”
姜缘嗟叹道：“师父，此何其之难。神通已成，再降五人，得心神为用，此难非等闲。”
祖师道：“童儿，你成道何曾有易。”
姜缘遂拜道：“师父，弟子明矣。”
祖师道：“童儿，你近来修行如何？”
姜缘答道：“弟子近来有些法性，精之百八大法，袖里乾坤等。”
祖师点头道：“你且养性修真，等候些许，不日老君将至。”
姜缘唱了个喏。
……
话表，天宫通明殿外，齐天大圣不知疲倦，仍与三十七神缠斗，三头六臂舞得三条铁棒，似纺车儿一般，鏖战群神，桀骜不驯。
少顷间，如来领旨而来，入了南天门，以甚深般若，遥观通明殿，见这等恶战，遂传旨道：“教雷将，灵官停息干戈，放开路来，使那大圣出来，等我问他有甚法力，大闹天宫。”
法旨传下，众将收了神通本事，远远退去，护卫灵霄宝殿。
那大圣收了三头六臂，闻那法旨，再见如来走近，抡起金箍棒，十分发怒，厉声叫道：“你是那来的，敢阻我道！”
如来笑道：“我乃西方极乐世界释迦牟尼尊者，南无阿弥陀佛。今闻你猖狂，大闹天宫，不知你是何处出身，为何这等暴横。”
大圣道：“我乃东胜神洲花果山水帘洞人氏是也，身中神通多，有万劫长生不老，七十二般变化，会驾筋斗云，一纵十万八千里，更有诸般神通。今玉帝无德，合该使我坐上天位。”
正是猴王气焰涨，一心占瑶天，怎容分辨。
如来道：“你这厮乃是个猴精，怎说占天宫胜境？你可知玉皇大帝自幼修持，历一千七百五十劫，你方算一劫有多少年数。你一猴精，初世为人，修得一劫不至，心猿不定，意马难安，怎敢口出狂言，望你趁早皈依，切莫胡说，否则早晚遭了毒手，性命顷刻而休，可惜了你的本来面目，悲啼无人知。”
大圣道：“天宫胜境，怎以年劫来记，若道这般，我修得一劫不至，打得群神束手无策，不应由我来坐天宫？常言道‘皇帝轮流做，明年到我家’，只教玉帝老儿搬出去，天宫让与我，我定止了刀兵。说甚心猿，谈甚意马，讲甚修心，无用，无用！看我法力无边，谁奈我得？”
如来笑道：“既你法力无边，不若我与你打个赌赛？”
大圣抡着金箍棒，问道：“怎说？”
如来道：“你言法力无边。这般，你若能一筋斗跳出我掌中，算你赢。我不再相劝，自行退去。若不能跳出我掌中，你下界为妖，再修几劫，方来争吵，如何？”
那大圣听说，心中暗笑，只道他有筋斗云，一纵十万八千里，怎跳不出掌中，这如来十分好呆。
大圣应下来，说道：“如此，你可看好。”
如来道：“自是看好。”
说罢。
如来伸出右手，有荷叶大小。
大圣跳跃下，正入如来掌心，但见如来掌中有青气升腾，大圣二神乱心，怎是见得，道声‘出去也’，打转跟斗，往外跳跃。
如来使神通，只见大圣始终不曾离掌，只在掌心打跟斗，像风车子一般，相似不住。
如来暗道：“此猴精，是个天地生成的，师承菩提门下，神通广大，怎料修行不修心，今时连我一神通窥不得，该受劫数，以期圆满，识得本面目。”
他低头细细一看，这猴精转了不知道多久，竟在他指尖撒泡猴尿，又变个浓墨双毫笔，在指尖书写起来，上书‘齐天大圣，到此一游’。
如来不恼，笑看着掌中猴精。
不消多时，大圣抬头，似梦方觉，望向如来，说道：“我已去，今来了，你当离去。”
如来道：“你何曾去？”
大圣道：“你这厮法力浅薄，却是不知，我一个跟斗，十万八千里，跳出你掌中，行至天尽头，那有五根柱子，我在那留个记号，你须认得。”
如来骂道：“你这猴精，只管低头。”
大圣闻说，低头一看，他正在掌中，其手指上写着‘齐天大圣，到此一游’，他慌了道：“怎有此事？我却不信，等我再去一看。”
说罢，大圣纵身要走。
如来怎容其放肆，顺势翻掌一扑，使得大神通，无量光起，把这大圣推出西天门外，将五指山化作五行，将其压在南瞻部洲。
猴王怎服，使担山本领，要掀了五行山，此五行山竟困不住猴王。
如来令二尊者即阿傩，迦叶，取一帖去，帖上有金字‘唵嘛呢叭咪吽’，使二尊者贴在山中，定了大圣。
如来心有慈悲，召此方土地，会同五方揭谛，居住此山监押，不使大圣逃脱。若大圣饥时，与他铁丸子吃，若大圣渴时，与他铜汁饮。使其受灾。正是欲止其身中五人作乱。待灾难满时，自得自由。
天宫降伏妖猴，即立安天大会，以请如来，此间暂是不提。
……
灵台方寸山，斜月三星洞，静室中。
真人盘坐蒲团，养性修真，心有所感，朝南瞻部洲望去，他无有大法力，遍观三界，但他知得，那猴儿恐被如来压于山下，不得动弹。
姜缘心中有数，暗道：“你这猴儿，真正的修行，今日始初。神通法力何足贵？习静归真方为真。真修行，假修行，猴儿，你该明矣。”
真人闭目养神，不再多想。
……
光阴迅速，不觉三载去。
一日，紫气东来，贵人将至，三星仙洞中，祖师与真人皆心有所感，出了静室，同是行至府外，等候贵人。
不消多时，太上老君骑青牛踏祥云而来，落在府前。
祖师上前相迎。
姜缘拜礼道：“拜见老君。”
老君将牛索子递与姜缘，笑道：“莫要多礼，此牛你看着，莫走脱哩。”
姜缘接过索子，牵牛行至府旁，细细一看，手中牛索子乃是一条勒袍带，系在牛鼻环上，他乃有道仙真，自识得此牛索子与牛鼻环俱是宝贝。
他将索子拴在府外，轻轻拍了拍青牛，问道：“多年未见，可好？”
青牛抬头叫唤一声，似在应答。
老君笑道：“你这广心，与那牛儿有甚可说的？随我与菩提入府。”
姜缘应答一声，唤了在不远的牛魔王，让其盯着青牛，不许走脱。
牛王领命，坐在府外，与那青牛大眼瞪小眼，一个是老君青牛，一个是真人白牛。
……
三星仙洞，老君与祖师随同姜缘，落座在楼台之处。
祖师命真人取火枣，香茶等物来，奉与老君享用，奉毕，真人方落座。
老君说道：“菩提，你教出的猴儿，可使天宫大乱多时。”
祖师道：“那猴儿乃天地生成的，早离师门，莫说这等，今那猴儿教降伏，天宫安宁。”
老君笑道：“那猴儿倒是个聪慧的，藏身巽位，教火候烧不得其身，若是其定心，修得几劫，本事定不错。尚不知菩提，今你请我来，有何事？”
祖师指定姜缘，说道：“乃为此童儿事，请得老君来。”
老君张望姜缘，良久，说道：“广心有何事？其仙体无漏，圣胎住泥丸，仙相有成，万法不侵，修心有道。再者，我曾见广心神通，降伏那猴儿，翻掌之间，其神通有成，有何事也。”
祖师道：“我却教他习个‘炼丹’，此神通我传不得，是故请老君相传，不知老君可有意传我这童儿一二神通。”
老君闻说，惊怪道：“你这般早教其习这等神通？”
其复望姜缘一眼，说道：“广心这般，却也不早，然则此神通难学，非是道心不移者，断难学成。”
祖师笑着张望姜缘。
姜缘遂起身，拜道：“老君，我却有道心。”
老君道：“广心你与我有缘，昔年你曾护我西行，你若欲学此等神通，我当传你，但你却需知，炼丹难学。”
姜缘道：“昔我蒙师父深恩，收入门下，赐法名广心，苦修数百载，降伏五人，立鼎，采药，火候，烹炼，温养，交媾，成丹。此间种种，生死间不知几何，我生在南瞻部洲，非天地生成者，修行怎难字说，真个‘命比纸薄’，非是道心不移，我早教身死道消，今般走来，怎畏难不前？”
老君闻说，沉吟良久，说道：“广心既有道心，此炼丹神通，当作传你。”
祖师笑着称谢。
姜缘亦行大礼，拜谢于老君。
老君摇头道：“此神通，我只能教，能不能学会，全看广心你自个，须是道心不移，方有机缘习全，故无须这般大礼。”
祖师摇头道：“传道之恩，拜礼无妨。我这童儿，劳烦老君照看了。”
老君道：“广心本与我有缘，莫说这等，我此番下界，有些缘法，待些许年数，我归天时，教广心与我一道返兜率宫如何？”
祖师道：“自无不可。”
姜缘再拜谢与老君。
老君笑道：“无须这般姿态，我道是何等事，使菩提你唤我来。我却不久留，当去人间走一遭，好教缘法者，不迷本来面目，若使面目迷失，恐要等其转生。”
祖师挽留不得，只得与姜缘相送老君离了三星仙洞。
老君出了三星仙洞，骑上青牛，驾祥云往南瞻部洲远去……