话表兜率宫处，二郎神请见太上老君。太上老君闻听其言，自是相见二郎神。
太上老君使仙童去唤二郎神入中堂，老君正是要去相见，忽是见着身旁姜缘正在丹炉前。
老君停住，指定姜缘，说道：“广心，早闻你与显圣二郎神乃是好友，此事可真？”
姜缘闻听，点头说道：“我与二郎神确为好友。”
老君笑道：“你觉二郎神如何？”
姜缘沉吟少许，说道：“二郎神武艺高强，法力高深，义字为先，乃不可多得的好友。”
老君说道：“但三界诸神所看，二郎神乃大天尊外甥，无情司法者，往年虽有功劳，但听调不听宣，常为诸神不喜，如广心所言那般，却是甚少有人提及。”
姜缘笑道：“司法者，怎能有情？”
老君笑着说道：“以你之心，能与二郎神为至交好友，我却是不觉为奇。广心，既今杨二郎前来，你且随我前去，一同见他。”
姜缘诧异道：“老君，二郎神既是来见你的，我去却有些不合适。”
老君说道：“有何不适合的，且安心随我前往，杨二郎定不会怪罪。”
姜缘说道：“老君，如今正在炼丹，如何走得开？”
老君说道：“你如今只须温养，尚未曾开始炼丹，如何急得，莫要多言，且随我前往就是。”
姜缘闻听，只得依着老君所说，准备与老君同往。
二人叮嘱金角银角看护丹炉，便是离去丹房，入得中堂之中。
二人方才入得中堂落座，便见着二郎神大步走入，拜见于老君。
二郎神方才拜完老君，便见得真人亦在其中，他稍感诧异，但还是见过真人。
真人自是回礼于二郎神，笑着说道：“今跟随老君修习丹道，故在兜率宫中逗留。”
二郎神笑道：“竟是如此，常闻老君丹道了得，真人却有此缘法。”
老君说道：“你二人叙旧，来日再说。杨二郎，你且言说，你今时前来，乃为何事？”
二郎神拜道：“今时前来，果真有事相求于老君，但请老君能应允。”
老君指定二郎神，笑骂道：“你这杨二郎，这般却与大天尊相似十足，尽是请求，却不曾言说事儿，如此教我如何应得？”
二郎神再是拜道：“如此却是我之过也。老君，此事乃与我外甥有关，但请老君听我言说。”
二郎神遂将刘沉香之事，悉数告知于老君。
老君闻听，笑着点头，说道：“此事有所耳闻，但不知与你所请，有何干系？总不能教我去教导你那外甥。”
二郎神说道：“不敢教老君前往，我已请得齐天大圣教导。”
老君古怪道：“那猴头会教导徒弟？却是不像，却是不像。”
姜缘笑道：“老君，有道是‘士别三日当刮目相待’，悟空早非昔日能比。”
老君说道：“若是如广心所说，却是我小觑悟空矣。杨二郎，你且说，此请是为何故。”
二郎神说道：“我那外甥，终是凡俗，故我欲与老君换些丹丸，教其生些法力，这般修行终是易些。”
老君笑道：“你可知这宫里的丹丸难得，你果真要与我换些丹丸，用与你那外甥？若是要这般，非是要搬空你那灌江口二郎庙不可。”
二郎神说道：“但搬空我那庙中，能与老君换得，便是承了老君恩惠。”
老君说道：“且看在大天尊份上，我便与你换了。”
二郎神再三拜礼，感激于老君。
老君说道：“你且去准备一二，将那些东西搬上来，我便将丹丸与你。”
二郎神闻听，沉吟许久，再是说道：“老君，但还有一请，望请老君恩准。”
老君说道：“且一并说来。”
二郎神说道：“但我不曾与沉香缓和关系，这般能使其磨砺，故我不可将金丹教与沉香。”
老君笑道：“你这般言说，莫不是要我亲去，将金丹送与那刘沉香不成？”
二郎神摇头说道：“不敢请老君亲往，若教老君亲往，却是我之过。但请老君将金丹放与宫中，若有朝一日，刘沉香亲来，请老君放其一马，使其取金丹而去。”
老君说道：“罢，罢，罢。依你便是，但若其前来，我不会管他。”
二郎神起身拜礼，说道：“拜谢老君！”
老君摆手说道：“不必多礼，你且去往，将你庙中东西取来。”
二郎神闻听，不再多言，只道他晚些便亲自将庙中东西取来，在得了老君恩准后，他方是离去兜率宫。
真人目送二郎神离去。
老君说道：“广心，你却是不知，二郎神历年来积累，庙中有不少有趣之物，然如今为与我换取丹丸，竟全部交与我。”
真人说道：“真君乃为其外甥，情理之中。”
老君说道：“广心，你觉杨二郎能否功成？”
真人说道：“能否功成，此非在真君身中，而在真君外甥刘沉香身中。今真君已是尽力，苦海能否出得，便看沉香有无此心。”
老君笑着点头，说道：“渡此一人，便须如此费劲，渡众生出苦海，何其之难？广心，你觉如何？”
真人说道：“老君所言有理，渡众生出苦海，甚难矣。纵有大法力者亲渡，亦是极难，乃至于有身陷苦海之危。”
老君笑道：“广心，紫微帝君下凡转生，以渡人间之事，你觉可能功成？”
真人点头说道：“自可功成。”
老君说道：“怎说？”
真人答道：“但紫微帝君有此大魄力以渡人间，值得敬佩，我无以相助之处，故只得以言语言说，祝贺其定能功成。”
老君指定真人，笑骂道：“莫要这般言说他若能功成，你便细细说来，便是不能功成，你也当说个门道与我听，切莫说那等祝贺之词。”
姜缘只得作罢，沉吟许久，说道：“但我觉帝君功成与否，非在帝君之身，而在众生之身，故若以论能否功成，我答不得老君。”
老君点头说道：“你所说却甚是在理，在众生之身。也罢，不再此道多谈，你且去炼丹。”
姜缘领命离去。
……
光阴迅速，不觉人间之中二三载去，沉香跟随左良与猪八戒行走修行，常常为二郎神麾下逼迫，不断逃走。
一日，沉香忽是得知他父亲教二郎神所害，命丧黄泉，沉香怒不可遏，便要掏宝莲灯，与二郎神拼命。
幸是左良与猪八戒相劝，沉香方才止了怒火，又闻听左良与猪八戒言说，若是他有足够的本事，刘彦昌尚是有得救，可前往地府讨要魂魄。
沉香知得，方才沉心修行，不再追求呼风唤雨，移山填海的本事，而是听从左良所说，以‘礼’为修行。
往日最看不上的一些书籍，如今皆是被其重新拾起，认真研读。
这般读书有二三月馀光阴，沉香与左良一众，又教梅山六圣所驱赶，被迫逃离城池，流落荒野。
三人行至荒野山中。
沉香手捧书籍赶路，定心读书，明真‘礼’所在，左良曾与他言说，他何时明得真‘礼’所在，他便可去救他父亲。
猪八戒行走在路边，说道：“那梅山六圣本事了得，我等要保着沉香，不好施展手段，却该给沉香寻个师父，若是沉香有个师父，那却能更好修行。”
沉香闻听，将书籍放下，有些不解说道：“左先生不是言说，只待读书明‘礼’，便可去救我父亲？怎个还要去寻个师父？”
左良说道：“明礼乃是修行始初，若要修成大本事，须以师门方可。”
沉香说道：“既如此，当要去何处寻个师父？那师父可有左先生与猪先生这般本事？”
猪八戒拱着个猪头，说道：“我等要为你寻的师父，本事却是极大，极广。”
沉香见之不怪，这些光阴里，他已见得猪八戒真身，初时惊奇，后多受猪八戒庇佑，他深知猪八戒不会害他，故不曾惊怕。
沉香说道：“果真有猪先生你所说，那般大的本事？”
左良说道：“若是护鼎道人所说的那位，却是有的。”
沉香说道：“左先生亦这般说，却教我感到惊奇，此乃何人，姓甚名谁，家住何方，有何般本领？”
猪八戒答道：“这般你可要听好，我等欲给你寻的师父，姓孙名悟空，乃东胜神洲傲来国花果山水帘洞人氏，今住西牛贺洲灵台方寸山斜月三星洞，号齐天大圣，若论那高位，胜你舅舅二郎显圣真君，更是灵山斗战胜佛。若论其本事，数不胜数，他有个筋斗云，一跟斗十万八千里，再有个法天象地的本事，一使则惊动三界，还有个金箍棒，轻轻一动，天崩地裂，更有个万劫长生不死的本事，昔年曾大闹天宫，十万天兵奈不得。”
沉香听言，热血沸腾，他一直所向往者，不正是这般，有搅乱天地的本事，而非读书，今时读书，乃为救父罢。
他问道：“这般人，果真愿意收我为弟子？”
猪八戒笑道：“你且安心，其自是愿的。盖因那孙悟空乃我大师兄，你身旁正渊法师，是其师侄，有这等关系，其自是愿意收你为弟子。”
沉香二话不说，朝猪八戒与左良行得大礼，感激二人恩情，此间诸多事情，若无二人，他早已亡命，怎还有今时，此恩情他自是记着。
左良说道：“无须多礼。”
沉香起身，遂问道：“今要去拜师学艺，可还要读书？”
左良摇头说道：“读书不可少。”
沉香再是问道：“但有一问，请左先生能解我之惑。”
左良说道：“但可问得。”
沉香说道：“那齐天大圣，斗战胜佛，也读书？”
左良闻听，哑口无言，不敢言语，孙悟空乃他师叔，他如何能去妄论。
猪八戒无有顾虑，说道：“齐天大圣自是读书的，你莫以为那大圣不识文字，大圣饱读诗书，道理种种，皆藏于心，乃是个大贤，今时亦在读书，不曾有畏。”
沉香朝猪八戒一拜，终是定下心来，此书他非读不可，连那等大圣亦在读书，他还有什么理由不读书？
猪八戒说道：“且安心随我等行走，去拜那大圣为师，在其门下，若有缘法，你乃至于可见得比那大圣还利害之人。”
沉香闻听，惊道：“尚有胜那大圣者耶？”
猪八戒说道：“自是有的，自是有的。那大圣出自仙府，有一祖师，深不可测，那大圣乃是其真传三弟子，尚有二位弟子，其二弟子乃是灵山禅定智慧佛，世间流传着禅法者，多是信他。还有个大弟子，法号广心，三界上下，无不称其为真人，其法力之广，高深莫测，更是‘禅祖’，精于道，佛，儒三家学说。若其能指点你一二，区区二郎神，随手可胜。”
沉香听得目眩神迷，问道：“此般人物，可读书乎？”
猪八戒说道：“你却是尽说这些无用之言，我便是言说，其精于三家学说，你却问我他可读书，岂非白问？”
沉香拜道：“却是我妄言。若是如此，我当是前往，望请二位先生能带我前往。”
猪八戒说道：“自当前往。”
沉香说道：“二位先生，前方可还有城池？”
猪八戒问道：“去城池作甚？莫非是去吃饱喝足，再是上路拜师？”
沉香摇头说道：“非也，非也。乃是去准备六礼。”
猪八戒再是问道：“怎说？”
沉香举起手中书籍，说道：“有闻拜师须礼，此礼有六般，一为束脩，二为酒醴，三为玉帛，四为香烛纸钱，五为笔墨，六为名帖。既要拜这等师者，却要准备这些。”
猪八戒本要劝阻，言说不必，但左良却十分赞许沉香所说，笑着点头，愿意与沉香同往，去准备这等东西，只道沉香知礼，大有所变，不可阻之。
沉香与二人同行，望着手中宝莲灯，说道：“只要那大圣能收我为弟子，能使我学成本事，救我父母，莫说六礼，便是将宝莲灯作拜师礼，亦是当得。”