话表山中长亭里，吕岩舞得一手剑术，待是将招式悉数用尽，方才停歇，行至长亭里，拜见真人。
吕岩跪伏在地，说道：“吕岩拜谢真人传道之恩。”
姜缘摇头说道：“无须拜礼，我所传乃些许微末伎俩罢，乃你有才情，方能修行至此，不消与我拜礼。”
吕岩说道：“于真人而言，不过微末伎俩，然则于我而言，乃传道之恩也，此恩情我自铭记在心，今有不情之请，望请真人恩准。”
姜缘笑道：“你且说与我听。”
吕岩叩首道：“望请真人能收我入门下，如此我可常随真人左右，这般能使我报答真人恩情。”
姜缘闻听，摇了摇头，婉拒吕岩。
吕岩道：“真人，可是因我天资不足，又是年迈，但真人不肯收我为徒？若是这等，望请真人允我个机会，我定以勤补拙，以勤换光阴。”
姜缘说道：“非是因你天资，因你年迈。你之天资极佳，乃世上难寻之天资，再者你虽年迈，但你真阳未失，修心不改，你年迈非是你弱项，乃是你优处。”
吕岩问道：“既如此，真人为何不愿收我入门下。”
姜缘说道：“吕岩，既你如此言说，我不瞒你，我乃受人所托，相助于你，你之缘法，非在我处，乃在他处，待是来日，定有人收你为弟子。”
吕岩摇头说道：“真人，我不知乃何人所请，我缘法又在何处，但我知今时乃真人助我，我感激于真人，故我只愿拜得真人为师。”
姜缘摇头说道：“缘法果真不在我处。”
吕岩拜道：“真人不愿收我为弟子，但真人传道之恩，却是为真，若真人不愿，然请真人准许，能许我称你一声‘老师’。”
姜缘闻听，见吕岩执着于此，他只得应答下来。
吕岩见真人答应，感激涕零，叩首不计其数，称是‘老师’。
姜缘笑着应答，又传与吕岩三篇静心法咒，使其记熟。
吕岩不曾多问，为何真人会传他如此多的静心法咒，但真人所传，他即是听着，记着，日日念诵，不敢有忘。
姜缘见吕岩这般模样，深感此子天资之奇。心性之佳，皆为修行者必备，若依照这般下去，吕岩他日必可修行而功成。
姜缘在传得吕岩法咒后，使吕岩在长亭之中熟记，他唤来孙悟空等众而来，说道：“悟空，却等且在此处歇息一日，再是往前而行。”
孙悟空等人皆是应声。
一众正是要去摘取一些时果，拾取一些柴火，忽见天色大变，黑云密布。
猪八戒见之，嚷嚷道：“此处怎个天时这般古怪？方才烈日炎炎，乃是个夏令，老猪能理解他一二，但如今是怎个言说，这说变就变。哥啊，定是有那神仙乱行天时，你且去寻，找着了，不由分说，打他三棒。”
孙悟空朝天上张望许久，说道：“此处未有天神，非是那雷公电母在此处行云布雨，乃有走兽使雨。”
猪八戒说道：“乃是甚走兽在此行云？”
孙悟空摇头说道：“不知，不知。”
猪八戒正要说些甚，忽见那远边有团狂风而来，他看出那狂风不对劲，抡起九齿钉耙，怒骂道：“真人法驾前，何方妖邪，胆敢造次！吃老猪一耙！”
说罢。
猪八戒抡起九齿钉耙，便朝着那狂风筑去。
但见猪八戒九齿钉耙刚刚抡起，那狂风便是停歇，显化一身形来，乃是一土地老儿。
土地老儿见着猪八戒威气十足模样，战战兢兢，慌了道：“净坛使者菩萨，手下留情！我乃留阳山土地是也。今有一危及生人之事，特来禀报真人，请真人做主，望请净坛使者菩萨，准许我见真人！”
猪八戒闻听，方才止住九齿钉耙，说道：“你是土地，怎个不早些通报，纵着狂风来，我尚以为是甚妖祟在此。”
土地说道：“菩萨，事从权急，故无礼而来，望请菩萨恕罪。”
猪八戒还要说些甚。
孙悟空走上前来，一把扯住猪八戒蒲扇耳，骂道：“你这呆子，既其有急事，你怎个在此处拖延，且领他去见大师兄，莫要多言，但你若是要多言，待是事情与大师兄言说，你再是慢慢与之多言不迟。”
猪八戒慌了道：“哥啊，轻些，轻些！老猪知晓，定不再多言。”
孙悟空听言，松开猪八戒。
猪八戒方才望向土地，说道：“土地，且随老猪来。”
土地拜礼，紧随猪八戒身后，与猪八戒同是走到了长亭之中。
山中长亭里，真人见着猪八戒领着土地前来，有些困惑。
猪八戒将事情与真人言说。
真人闻听，即是问道：“土神，但有何事，危及生人，且速速与我说来。”
土地先是朝着真人，左良等拜礼，待是拜毕，方才说道：“真人，今二百里外江河之中有一恶蛟作祟多时，常常掀起洪灾，以祸乱四方，淹没许多农田，此罪恶积累已久，然一直以来，恶蛟仗着与海中龙宫有些关联，再者其作祟多伤农田，鲜少害人命，故一直无人降伏。今此恶蛟欲要走水化龙，其恶胆横生，竟欲要淹没四方生人，以此为乐，再是化龙。”
猪八戒在旁听言，问道：“此恶蛟怎个无端端走水要害人性命？”
土地摇头说道：“菩萨，但老儿不知为何，之所以知其恶心，乃因其府中，有一水族，知得其言，心中有善，故而转告于老儿，请老儿相助解此灾殃。”
猪八戒嚷嚷道：“若是如你所言，其多半为二神乱心哩。但此间之事，你怎个来寻老爷？若是这等恶蛟有心祸乱之事，你当是上禀城隍那等，而非来寻老爷。”
土地拜道：“菩萨有所不知，但那恶蛟走水在即，老儿言微，若是上禀城隍，恐城隍领兵而至时，那恶蛟早已祸害不知多少生人，故老儿知得另辟蹊径，在望见此处有祥瑞之气后，便一番打听，知得真人在此，故是来请真人降妖。”
真人听得土地所言许久，笑道：“此事，我已知得，但你可安心，我既是知得此事，不会教恶蛟伤了生人性命。”
土地深深一拜，说道：“老儿替利江河生人，拜谢真人。”
姜缘说道：“往西二百里外利江河，那恶蛟便在其中，可是如此？”
土地应声道：“正是如此。”
姜缘道：“我自会去料理，你且去罢。”
土地在得真人法旨后，即是纵着狂风离去。
姜缘望向身旁吕岩，指定西处，说道：“吕岩，那处有一恶蛟，将要祸害生人，走水化龙，你可愿前往将之斩灭，以救护生人？”
吕岩拜礼道：“老师，我愿前往，但请老师在此处少待，我这便前往，斩蛟而归。”
说罢。
吕岩扶剑而起，朝西方走去，意在斩蛟。
姜缘上前说道：“吕岩，不消着急，且骑鹿而去，这般免去脚力。”
真人拂袖一招，白鹿行驶而来，匍匐在地，请吕岩上鹿。
吕岩在朝真人一拜后，遂是翻身上鹿，朝利江河而去。
真人望着吕岩离去身形，默不作声。
猪八戒凑上前来，说道：“老爷，怎个这般便教他而去，那厮修行不过两三个年头，只学得一些静心法咒，一些剑术，未有甚法力，那恶蛟纵是弱得，但凭那厮，却降伏不得，相反会有性命之灾。”
姜缘点头说道：“这等我自是知得，但此乃其修行必行之道。”
猪八戒说道：“修行必行之道，但若是教恶蛟害了性命，却是不必再修行。”
姜缘笑道：“八戒，你所言有理。既如此，但请你前往走上一遭，为其护法，你意下如何？”
猪八戒下意识便要拒绝，但想了想后，还是答应下来，在与真人辞别后，猪八戒即是驾着云雾，跟随上吕岩而去。
姜缘见着猪八戒离去，使孙悟空上前来，说道：“悟空，且劳你走上一遭。”
孙悟空拜礼道：“但请大师兄吩咐。”
姜缘说道：“你且去往天庭走上一遭，将此间之事，上报于天庭。”
孙悟空拜道：“大师兄，老孙这便前往，大师兄且在此处少待。”
姜缘笑着点头，孙悟空遂将身一纵，驾着筋斗云，朝天宫而去。
左良见长亭冷清，方才走前来，说道：“师父，我等可是在此等待即可？”
姜缘说道：“正渊，我等便在此处即可，无须去往他处，在此处歇息一些时日，待是那事情完毕，我等再是上路而去。”
左良拜道：“是，师父。”
姜缘朝着左良招手，笑道：“正渊，你且近前来坐下。”
左良闻得真人之言，朝真人一拜，而后行驶至真人身前落座。
真人笑道：“正渊，如今得三分空闲之时，你修行又得精进，我当传你多些门道，使你修行，你且静心听好，莫要分出二心。”
左良拜道：“师父，弟子不敢分心！”
长亭之中，青牛见着真人将要传道与左良，即是问道：“真人，你既要传道，可须我去外头避嫌？”
姜缘摇头说道：“兕大王可随意行走。你在天宫多有闻道，我些许道行，于你眼中，乃微末也，你听之无妨。”
青牛闻听，便不再多言，只在长亭中静坐。
真人当即于山中长亭讲说法经。
左良沉下心来，听得真人讲说法经，入定修行。
青牛初时闻听，百无聊赖，但听至后边，只觉真人道音玄妙，竟教不觉沉醉，静心以闻道音。
……
话表灵台方寸山斜月三星洞处，沉香独自在府外修习武艺，但他多载修习，不曾与他人相斗，心中逐渐升起能与二郎神争斗之心。
一日，沉香站在府外，握着手中利斧，心中有些澎湃，暗道：“但我今在此处修行数十载，得了门道，武艺高强，是该出山，去打败二郎神，救我父母，再者我山中修行数十载，父母恐受罪多时，今不得不前往，相救父母，不然我则有不孝之理。”
沉香朝府内张望，本要去与孙悟空道别，而后下山而去。
但他忽是想起，孙悟空已是离去府中，今不在其中，他却寻不得。
沉香想到此处，却有些无奈。
他要离去，但不得师父恩准，此教他如何能走得，不若留下书信一封，告知于师父所知，这般他也能离去。
再者，说不定他打败二郎神，救出父母，用不着多少时间，等他归来，说不准他师父尚未回府。
沉香这般想着，起身便要去府中留下书信，但不等他走入府中，忽见红孩儿从府中而出，见着沉香，拦了下来。
红孩儿问道：“师弟，你这是要去何处？”
沉香见了红孩儿，说道：“师兄，我此乃要出山而去，但我师父不在山中，故我欲要去山中留下书信，再是离去。”
红孩儿闻听，即是问道：“师弟要下山，此去何为？”
沉香即将要下山去打败二郎神的事情与红孩儿言说。
红孩儿听得沉香要下山去对付二郎神，唬得一惊，说道：“师弟，怎能如此草率而去。那二郎神非比寻常，我父亲尚敌不过，你怎个能与之匹敌。”
沉香说道：“但我武艺高超，如何不能与之匹敌？今既是见着师兄，却不消教我留下书信，代请师兄替我转达，若师父相问，便是说我去寻二郎神报仇去了。”
红孩儿再三劝阻，说道：“师弟，我果真不曾有欺瞒，那二郎显圣真君神通广大，法力高深，莫说是你，便是我与正渊师兄，三人一起上去抵敌，亦难相斗一合。若师弟执意要报仇，亦要再修行些许时候，再是言说，切莫如今下山。”
沉香不依不饶，说道：“师兄但可安心，我今时本事大胜从前。”
红孩儿还要再劝，留沉香在山中修行。
沉香却不欲再听，提起斧头，起身便是要往山下走去。
红孩儿劝不得，只得转身回府，将此间之事与牛魔王分说，意在请得牛魔王来劝服沉香归山。