却说孙悟空到了黑风山，果真见到三个妖魔，一个黑汉、一个道人、一个白衣秀士，三人聚在一起，说要在后天开一个什么佛衣会。
孙悟空心中怒起，跳将下来，一棒把那白衣秀士打死，又追那黑汉。
那黑汉逃回黑风洞，取了兵器、披挂，出来与孙悟空应战。
二人斗了一遭，不分胜负。
敖徒在空中观看，更觉得孙悟空厉害，如果换成他去斗，只怕撑不过几个回合便要败走，只有在水中借助天赋神通方能与之斗上一斗。
如此打斗了半晌，黑熊精撤入洞中，孙悟空攻门不开，只好回返。
次日一早，唐僧又命孙悟空去寻袈裟。
孙悟空这次化作金池长老的模样，想要骗走袈裟，可惜被那黑熊精识破，二人又斗了半天，难分胜负。
到了第三天，唐僧又催促孙悟空去寻袈裟，孙悟空没计奈何，心想此处名叫观音禅院，乃是观音菩萨的香火，于是便去南海求助。
这边，敖徒见到孙悟空前往南海，心知黑熊精要被降服了，于是便准备开始自己的计划。
他飞下云头，使了个变身法，将自己变成阿难模样。
此时那观音禅院已经被大火烧毁，但大小众僧却不敢逃离，被孙悟空威胁着，在此伺候唐僧。广智广谋二人正在烧火煮饭。
敖徒曾在西天如来座下司钟，也通一些佛法，如今变成阿难之后，身上佛光环绕，和真的一样，降落在广智广谋二人面前。
那广智广谋肉眼凡胎，哪里认得敖徒真身？
只以为是真神降临，赶忙下拜。
敖徒道：“吾乃西天如来佛祖座下，阿难尊者。此行是从盂兰盆会上而来，路过此地，见庙宇焚毁，佛像破碎，故而现身，询问你二人，这禅院是如何焚毁的？你二人身为佛家子弟，为何在此为人役使？”
那广智广谋闻言，哪敢有半点谎言，连连叩拜，将事情原委和敖徒一一说了。
敖徒听了之后道：
“你们被骗了，我观那唐僧师徒是两个妖怪，此举是故意焚毁禅院，要谋你禅院百年积攒的财宝。”
广智广谋闻言震惊不已。
广智道：“那唐僧竟然是妖怪！”
广谋道：“这么一说，那个行者倒真像个妖怪。”
二人一同看向敖徒道：“尊者，这两人竟然是妖怪，这可如何是好啊？”
敖徒道：“你二人速去报官，请官府来捉拿这唐僧师徒。”
广智广谋疑惑的道：“尊者，他们既然是妖怪，寻常官府只怕捉拿不住，您为何不亲自降妖呢？”
敖徒道：“此二妖假托唐朝僧人之名，本尊者不便出手。待官府前来，若这二妖动用法力，现出原形，本尊者便出手降服。”
广智广谋闻言放下心来，道：
“谨遵尊者教诲。”
二人当即便准备下山报官。
敖徒又道：“慢。”
二人赶忙折返回来，问道：
“尊者还有何吩咐。”
敖徒道：“此去不可透露我的姓名，免得泄露了天机，让两个妖怪警觉逃走。”
广智广谋问道：
“尊者，那我们到了官府该如何说啊？”
敖徒道：“你们只管说，寺院中来了两个贼僧，欲谋夺寺院财宝，放火烧毁了寺院，故而来此报官。”
广智广谋道：“是。”
敖徒又道：“留下一人，拖住妖怪。”
广智广谋再度称是。
二人商量之后，由广谋留下，拖住唐僧，广智下山报官。
敖徒计谋得逞后，转身飞回云中。
有时候，想要阻拦这取经人，未必就要强大的实力，凡人或许比妖魔更加难缠。
另一边，孙悟空前往南海，求来了观音菩萨相助。
返回黑风山时，正撞上黑熊精筹办佛衣会。
前日逃走的老道人拿着一个托盘，盘里有两粒仙丹，正好与孙悟空撞上。
孙悟空当即掣棒打来，将那老道打死，是一只苍狼精。
孙悟空看着那托盘，心中有了主意，便求观音菩萨，让菩萨变作道士，自己变作丹药，好去降那黑熊精。
观音菩萨耐不住孙悟空的再三恳求，只好答应，变作了那道士模样，进入黑风洞，献上了丹药。
黑熊精不知是计，吃了孙悟空变作的丹药，被孙悟空钻进肚子。
孙悟空一阵大闹，黑熊精疼的满地打滚。
观音菩萨现出本相，向那黑熊精问取了袈裟，又拿出一个箍，丢在黑熊精头上。
那箍落头生根，观音菩萨念起咒来，黑熊精顿时头痛欲裂，满地乱滚。
观音菩萨道：“孽畜，你可愿皈依我佛门吗？”
黑熊精哪敢不从，忙道：“情愿皈依，但求饶命！”
观音菩萨收服了黑熊精，教他在珞珈山做一个守山大神，随后径回南海。
孙悟空拜别观音菩萨后，捻诀放火，将黑风洞烧作红窟。
待孙悟空回返时，已过了晌午，太阳西沉。
唐僧复得了袈裟，连连拜谢菩萨相助，又命孙悟空赶快收拾行李，准备赶路。
孙悟空道：“师父莫急，天色已晚，不如明早西行。”
广谋记得敖徒嘱托，也赶忙带着一众僧人跪下恳求道：
“孙老爷说得是：一则天晚，二来我等未曾答谢老爷，万望明早再行。”
唐僧于是答应下来。