却说悟空知晓了事情原委后，请西海龙王敖闰前去劝降。
二人驾着云，不多时来到流沙河。
悟空道：“到了，老龙王，下去见见你外甥吧！”
西海龙王敖闰望着这河，又看了看岸旁的界碑，欲言又止，但因悟空催促，还是进入河中。
虎先锋在潜水处巡逻，见敖闰进来，忙下去汇报道：“大王，舅父老爷来了！”
敖徒听了，当即迎接。
见了敖闰，问道：“舅舅，不是说莫再联络，为何又来？”
敖闰遂将孙悟空去龙宫找他们的事情和敖徒一一说了。
敖徒听后，摇头叹道：“这个猴子。”
敖闰又询问敖徒，为什么将此地变成黑水河了。
敖徒避开沙僧，将他把流沙河变成黑水河，阻拦唐僧师徒取经的事情简单和敖闰说了说。
敖闰听完后，苦口婆心的劝说道：“爱甥，我龙族式微，斗不过的！你既有如此才情，何不安心修炼，岂不更好？”
安心修炼？
敖徒笑了起来，摇头道：“好了舅舅，莫说这些了，这次要委屈你了！”
说罢，敖徒施法将敖闰缚住，和唐僧、八戒一同绑在水底。
外界，悟空在岸边等着。
不多时，只见浪涌波翻，敖徒从水中出来。
悟空笑道：“你这小龙，可是想通了？”
敖徒道：“你这猴子，请我舅舅来降我，实是不识佛法。”
悟空疑惑道：“请你舅舅怎么就不识佛法？”
敖徒笑道：“你不知道吗？我是佛门中人，曾在佛祖座下司钟，凡我佛教僧众，断情绝爱，不认亲眷。那西海老龙现在已经被我锁在河底，与你师父作陪呢！”
悟空听出敖徒是在诋损佛门，差点忍不住笑。强撑着道：
“好你个妖龙，竟敢如此无礼？快快放我师父，不然休怪俺老孙无情！”
敖徒道：“孙悟空，我听说过你的本事，也敬佩你的义气。我可以放了你师父，不过如今是寒冬之月，不宜出行，二十四日后是立春节气，我保证送你师父出来。”
悟空闻言，皱眉道：
“你这妖龙，弄什么把戏，既要放我师父，就趁早放了，等什么立春？难道你这做妖怪的还要看黄历，测风水不成？”
敖徒道：
“猴子，你若信得过我，就答应下来，待时间到了，我定放你师父出来，绝不毁诺！你还不知道，先前我给你请了一个月的假期，趁着这段时间，你回家看一看吧！”
悟空听了，思考了片刻，道：
“好，我见你也是个诚信守诺的，便依了你，只是你却要好生伏侍我师父，逐日家三茶六饭，不可欠缺。若瘦了些，定拿你试问！”
敖徒笑道：“我去搬个水晶宫过来照料他哩！”
于是约定立下。
悟空东去，径上东胜神洲，傲来国，花果山。
敖徒返回水中，果然守诺；施法造了个宫殿，请唐僧居住；又花钱从外边请来几个老和尚，陪唐僧坐禅念经；令虎先锋每日进山，采些山珍野菜，蘑菇、香蕈、笋芽、木耳、黄花菜、石花菜、山药、黄精等，给唐僧做斋享用。
另一边，悟空纵云，早望见东洋大海，花果山山脉。感叹不已，道：“我不走此路，已五百年矣！”
只见那：烟波荡荡，巨浪悠悠。潮来汹涌，水浸湾环。野禽凭出没，沙鸟任沉浮。浪卷千年雪，风生冬日寒。
按落云头，睁睛观看。
那山上花草俱无，烟霞尽绝；峰岩倒塌，林树焦枯。
悟空望着这败山颓景，心神怔住，倍加凄惨。
有诗曰：
回顾仙山两泪垂，对山凄惨更伤悲。
当时只道山无损，今日方知地有亏。
满天霞雾皆消荡，遍地风云尽散稀。
东岭不闻斑虎啸，西山那见白猿啼。
青石烧成千块土，碧沙化作一堆泥。
往日飞禽飞哪处？当时走兽走何山？
悟空悲切间，只见那草坡前，山凹里，跳出七八个小猴，一拥上前，围住叩头。高叫道：“大圣爷爷！今日回家了？”
悟空道：“你们为何不耍不顽，一个个都潜踪隐迹？”
群猴听说，一个个垂泪告道：
“自大圣擒拿上界，我们受猎人之苦，着实难捱！怎禁得住他硬弩强弓，黄鹰劣犬，网扣枪钩，故此各惜性命，不敢出头顽耍；只是深潜洞府，远避窝巢。饥去坡前偷草食，渴来涧下吸清泉。却才听得大圣爷爷声音，特来接见。”
悟空闻得此言，愈加凄惨。便问：“你们还有多少在此山上？”
群猴道：“老者，小者，只有千把。”
悟空道：“我当时共有四万七千群妖，如今都往哪里去了？”
群猴道：“自从大圣爷爷去后，我等被满天神将烧杀大半；苟活者，这些年又大多被猎人抢去。”
悟空道：“他抢你们何干？”
群猴道：“他把我们中箭的、着枪的、中毒的、打死的，拿去剥皮剔骨，酱煮醋蒸，油煎盐炒，当做下饭食用。那些遭网的，遇扣的，拿去跳圈做戏，翻筋斗，竖蜻蜓，筛锣擂鼓，当街顽耍。”
悟空闻此言，十分恼怒道：“洞中有甚么人执事？”
群妖道：“还有马、流二元帅，奔、芭二将军管着哩。”
悟空道：“你们去报他知道，说我来了。”
那些小妖，撞入门里报道：“大圣爷爷来家了。”
那马、流、奔、芭闻报，忙出门叩头，迎接悟空进洞。
悟空坐在中间，群怪罗拜于前。
奉果子，椰子酒给悟空接风。
悟空道：“且莫饮酒。我问你：那打猎的人，都是几时来我山上？”
马、流道：“不论什么时候，经常过来缠扰。”
正说着，就有小猴来报：“那些猎户来了。”
悟空上了山巅处，只见那南半边，冬冬鼓响，噹噹锣鸣，闪出有千馀人马，都架着鹰犬，持着刀枪。
这些都是附近国中的猎户，聚众来此狩猎。
悟空见状，心中大怒。因入了佛门，行事收敛，没有直接动手，只掐了个诀，卷起一阵狂风，将这些人吹飞到五百里外，让他们再回不来。
除了这些人后，悟空又施法力，修整了山脉；去四海，借了些甘霖，命群猴栽上榆柳松楠，桃李枣梅，又复往日模样。
只见那花果山：青如削翠，高似摩云。流水潺潺，涧泉滴滴。朝暮崖峰与峭壁，遍山新树与新花。
群猴欢喜不已，忍不住问道：“大圣爷爷，此次归乡，可还走吗？”
悟空道：“还要西去，在此只留二十四天。”
群猴不舍道：“怎么只留二十几天，不多留上几年？”
悟空笑道：“这二十四天，已是不易了。还要谢谢我那龙兄弟呢！”