在高加索的俄军已经穷途末路，哥里沦陷后他们一退再退。在丢失一系列据点后，伊朗军队已经距离苏呼米不远了。
而就在这个时候，沃龙佐夫的身体终于坚持不住了。7月26日，沃龙佐夫在苏呼米去世，终年71岁。
总督去世严重打击了剩余俄军的士气，他们只能龟缩在苏呼米等待救援。而在巴塔尔帕申斯卡亚，一场建国仪式正在进行。
28位切尔克斯长老和一百多位重要人物的见证下，切尔克斯人，他们终于从俄罗斯帝国独立了。
这个新生的国家取名为切尔克西亚，以什叶派为国教。因为逊尼派老大不能给他们任何帮助，只有向伊朗求助才行。
切尔克西亚堵住了俄国通向南高加索的第二条道路，现在只剩下苏呼米还能联系。但很遗憾，俄国仍然认为塞瓦斯托波尔最重要。
之前尼古拉一世的指挥被作废，因为战争，那些统治较为薄弱的地方开始暴动。
在哈萨克，不服从俄国统治的牧民掀起了反抗运动；在高加索和波兰，十几支游击队在当地对抗俄国；北高加索地区的新月教徒更是四处出击，察里津和罗斯托夫以南都乱了。
准备救援南高加索的俄军不得不穿过沼泽和游击队遍地的南方，但他们大部分都是临时征召而来的农奴，战斗力不高，训练不足，补给也没有，就这样的军队，怎么能打仗。
俄国民众的忍耐力好像终于到了极限。在大街上宣传反战言论的事件变得多了起来，而地方政府自然是一个劲的镇压，而尼古拉一世的身体仍然是一个未知数，因为你不知道沙皇能撑多久。
在莫斯科城外的一栋房子内聚集了不少人。这些人大多是高级知识分子，他们现在聚集在一起，商议一件关乎未来的大事。四周的窗户都被挂上了厚厚的窗帘，而且在周围布满了警惕的护卫。
这些人不去参加市中心举办的斯拉夫游行，因为他们的思想和那些斯拉夫派意见相左。他们就是俄国的民粹派成员。
1848年欧洲革命失败之后，在欧洲流浪的亚历山大·赫尔岑经过反思认为在俄罗斯存在社会主义的基础—村社，从而诞生了其俄罗斯主义思想。
在他的影响下，以车尔尼雪夫斯基为代表的俄国国内知识分子开始组建一系列组织，他们继承了十二月党人的大部分思想，同时更注重农民革命。
“现在的战局大家都看到了，这场战争的失败已经不可避免，这时候我们必须为了俄罗斯的未来做出自己的决定。今天的决定将来会被载入史书，就算是失败，也会让后来者想到还有一条路来拯救俄国。”
流亡回来的赫尔岑对与会者们慷慨陈词说着这次秘密会议的重要性。
“我希望你们能够前往乡村，看看那些农民。他们是整个国家的根基，这场战争的失败会让农民损失惨重，这将是改变这个国家的最好机会。”
众人纷纷故障，其中有两人反应最强烈。一个是尼古拉·普拉东诺维奇·奥加辽夫，另一个是才18岁的尼古拉·车尔尼雪夫斯基。
奥加辽夫出生于圣彼得堡一个贵族家庭。随后迁往莫斯科。少年时代结识赫尔岑两人在莫斯科麻雀山上起誓，继承十二月党人的革命事业，为争取俄国人民自由解放而献身。
他和赫尔岑一起创办了北极星报，号召人民推翻沙皇。此时的战争已经快将俄国弄垮了。
此时的俄国已经集齐了所有发生经济危机的表现，贸易萎靡、生产不振、货币贬值、财政破产。而这样的情况下农民开始暴动，虽然在波罗的海地区有现代种植园和农场，但在其他许多地区，土地的村社所有及中世纪式的条带耕作制，消除了个人经营的积极性。
就算在发展迅速的城市中，工人们不得不同排水系统缺乏、公害和差得惊人的住房条件及高税率等现象作斗争。因此出现了疯狂酗酒的现象，这是一种暂时摆脱残酷现实的手段。
在波尔塔瓦省和坦波夫省的大部分田地都荒芜了；庄园的房屋被烧毁了，牲畜被肢解。在俄国中部，有68个地区出现了动乱，66个种植园被毁坏。最严重的地区是萨拉托夫。
与此同时，针对少数民族的俄罗斯化政策又将立陶宛人、波兰人、爱沙尼亚人等推到了对立面。暴动不断发生，整个国家都已经陷入动乱。
8月2日，俄国国内的革命派组建了土地与自由社。主张推翻沙皇和农奴制，成立共和国，并开始四处活动。
而在作为俄国农业重要地区的乌克兰，十几个城市的农奴爆发抗议，他们烧毁庄园逃跑，并很快蔓延到与奥地利接壤的波兰地区。
后方的动乱和前线的失败交相呼应，为了切断塞瓦斯托波尔供给线上，英法联军试图向控制亚速海补给线的刻赤港发起进攻，在付出了巨大代价后终于被占领。
之前在冬季的几个月里，围困战进入了一段平静时期，因为双方都在集中力量加固自己的防御工事。因为忙于挖建工事，这期间没有什么大的战斗，但是俄军还是对英法联军的堑壕发动了零星的袭击。但收效甚微。
慢慢地，当双方都在围困战中无法取得什么进展时，交火成了象征性的行为。在无事可做的时候，当士兵们变得越来越无聊时，他们能把交火变成体育活动。一方会在步枪刺刀尖上绑一块布伸出堑壕当靶子让对方瞄准射击，对方击中了就发出一阵喝彩欢叫，没打中就是一片嘘声。
春天到来后，联军发动了对这里的攻势。炮击持续不断，每天至少有两千发榴弹落在棱堡。在大规模炮击结束之后，俄军清点出有十六万枚炮弹和迫击炮弹落在塞瓦斯托波尔，炸毁了几百座房屋，共炸死炸伤4700名士兵和平民。
俄军也投入了409门大炮和57门迫击炮反击，十天内共发射了80000枚加农炮弹和榴弹。但是俄军很快发现弹药不够，不能维持高强度的炮火回击。因此只能在适当的时候反击。
俄军火力的减弱让联军取得了主动权，炮击密度越来越高。在8月15日，步兵开始进攻，并迅速占领了两个棱堡。
此时俄军已经到了和高加索俄军一样的情况，工兵天才托特列边在炮击中受了重伤，不得不退居二线；六天之后，锡诺普海战英雄纳希莫夫在视察棱尖棱堡的炮台时，被一颗子弹击中面部，随后被送回住所，在昏迷了两天之后去世。
两位英雄的离去打垮了俄军的士气，他们打退了敌人对其他要塞的进攻，但最重要的马拉霍夫要塞被占领，这让守军不得不从塞瓦斯托波尔撤退。
9月2日夜，俄军指挥官下令整个南岸的军民全部撤离。俄军在撤退前炸毁了军事设施，烧毁了物资。夜晚的天空被房子燃烧的火焰映红，远处棱堡的炮声与塞瓦斯托波尔城内的爆炸声混在一起，让人无法分辨。第二天早上，渡河行动完成。最后一批守军收到离开棱堡、烧毁城市的信号。他们用剩下的大炮击沉了海港里俄军黑海舰队的最后一批舰船，这才撤到北岸。