真人与牛魔王作牧童黄牛，提点山下石闸悟空，距今已有一载去。
真人骑鹿与牛王东行，出了阎浮世界汉朝地界，入一小国地界中。
此间正值春融时节，但见那前‘草衬玉骢蹄迹软，柳摇金线露华新，桃杏满林争艳丽，薜萝绕径放精神’。
姜缘骑鹿赏景，牛王在前引路。
行至路中，牛王问道：“老爷，一载馀前，探望那猴头，你说那猴头能明否？”
姜缘回望，指定牛王，笑道：“你这牛儿，此处离那五行山，不知多远，你怎个此时方问我？”
牛王笑道：“老爷不知，正是行万里路，诸般种种，心有所明，是故再问老爷。”
姜缘道：“我所能助悟空，仅在于那般言语，若其不明，我莫能相助。常言‘道在脚下’，其明则明，其不明则不明，若教我多言提醒，恐祸至我身矣。”
牛王似懂非懂的点头，道：“老爷，我等今往东去，行至多时，途径西牛贺洲多国，复行至南瞻部洲，再经多国，真不知何处去。”
姜缘指定东方，问道：“只管往东去。”
牛王领命，牵鹿前行。
待行多时，忽见前方黑气冲天，姜缘运气双目，细细一看，前方正是竹篱密密，茅屋重重。参天野树迎门，曲水溪桥映户，本该是个良地，怎料黑气环绕，定有妖邪在里。
姜缘使白鹿驻足，指定前方道：“牛儿，前方乃有妖邪作乱，你且入里一问，只言我等乃云游修行的，善能降妖缚怪，如需我等驱邪，使其长者外出相迎，如其将你赶出，我等既走。”
牛魔王闻说，朝那山中望去，使个‘望气’的本事，果见黑气，他笑道：“老爷，这等妖邪，真不自在，作祟一方，怎不变个人样，若教变个人样，非是惯家熟套的，才能辨出哩。”
姜缘笑道：“莫要多言，只管去问。”
牛魔王领命将混铁棍插在地上，驾云往前，少顷间，见前方有座大庄，定是大户人家，他走到门前，将门叩响。
那门教一人推开，说道：“那来的是谁？”
说罢。
那人往门外定睛一看，一见那牛魔王长得凶神恶煞，口若血盆，齿排铜板，就唬得一步一跌，往屋里乱跑，叫道：“关门！来人！妖怪来吃人了！”
牛魔王往前一抓，扯住那人，说道：“我乃是个修行的，你怎个以貌取人。丑是丑些，不妨修行，你怕个甚。”
那人战兢兢的道：“你怎似修行的，真个丑妖魔！”
牛魔王道：“我昔日为妖，今时归正修行，怎个不是修行的？”
那人与牛王争辩，牛王扯住，不使那人走脱。
此处动静教庄内人知得，有长者与家仆出来，但见牛王面貌，唬得跌走，怎敢上前唱喏说道。
牛王道：“你等莫走，怎个以相貌为言？我丑是丑，却有本事，乃是修行的，绝不加害你等。你等枕边，尚有心害你，我却绝无心害，有何惧怕？”
那庄中长者战兢兢的，慌了道：“你是那来的，怎个拜我庄中，莫不是有罪你处？”
牛魔王笑道：“非也，非也！我不瞒你，我乃是个修行的，今老爷在外等候，路经此地，善降妖缚怪，你此庄中若有丢砖打瓦，锅叫门开的事儿，我老爷尽可镇之，只道你外出相迎，我家老爷既来。”
长者问道：“果真？”
牛王道：“我家老爷何许人，怎哄你？”
长者再问：“往那相迎？”
牛王指定西方，说道：“你管往西方相迎。”
长者遂不言，回屋换了衣服，随同家仆往西去，家仆持着帚子，将道路扫开，礼数周全。
行至林中，长者抬头细看，但见林道上一人骑于白鹿上，此人穿紫袍，戴七星冠，手拈拂尘，威气不泄，见之生畏，果乃有道仙真也。
长者上前拜礼道：“上师，在下这厢有礼了！”
姜缘见长者带家仆外出，扫清道路，今是来拜，他下了白鹿，将之扶起，道：“无需多礼。”
长者道：“还请上师随我回庄，自有茶饭荤酒拜上。”
姜缘颔首，随同长者往庄中去，行至二三里路，入了庄中。长者遂使家仆将白鹿拴在敞厅柱上，请真人入中堂，以礼相待，将茶饭荤酒等物拜上，绝不敢怠慢。
饭毕，姜缘坐中堂，问道：“长者高姓？”
长者答道：“姓关。”
姜缘道：“我遣一护法来问，只道若有邪祟犯事，长者外出相迎，我既来此，今既长者相迎，府中有事否？”
关老道：“正是府中有异事，是以问上师护法来问，便请上师前来。”
姜缘问道：“是何等事？”
关老答道：“乃是我那独子之事。实不瞒上师，我那独子自幼喜好修行事，但我却不肯放，盖因我这偌大家业，只得一子来受，若其一走，岂非家业荒废，祖上香火断绝，此等万万不可，是故我留小子在家中。不想近日，我那小子不知从何处寻了一个道人，拜其为师，弄得府中乌烟瘴气，怎有仙道之说？”
姜缘道：“乌烟瘴气怎说？”
关老道：“那道人日日要吃血食，更要进红铅等物，更教我那独子这般。若是这般便罢，近来其吃血食，一日食一牛，我这家业倒也撑住，然则一发张狂，要吃人肉，我怎能容忍？只教家仆打退，然那道人使一手飞砂走石的本事，将那些家仆打退，奈其不得，近日无法，送二牛于做血食，其却不满。”
姜缘笑道：“竟有这般事，那道人何在？”
关老指定中堂外道：“上师，就在后院哩。”
姜缘唤牛王近前来。
牛王道：“老爷，怎说？”
姜缘道：“蛇有蛇道，鼠有鼠路，若教贸然上前，恐使个法子走脱，你变作人样，做个血食，我变家仆，我二人方窥那妖祟是甚来路。”
牛王唱了个喏，念诵口诀，摇身一变，成个农家汉子貌。姜缘笑着一抖身形，变成家仆模样。唬得关老心惊胆战，只道‘神仙’。
姜缘吹口仙气，变作绳索，上前将牛王捆起。
牛王道：“老爷，莫绑紧哩。”
姜缘笑道：“此绳索非是五行之物，怎困得你，你用劲就脱手。”
牛王只得作罢。
姜缘遂使一二家仆，为他二人引路，往后院去，少顷间，行至后院门首，引路家仆战兢兢，不敢往前，只恐教性命遭害。
姜缘索性将二人放回，他见门首有锁，上前敲了敲。
里边有声传出，只道：“来的是谁？”
姜缘将声变了变，战兢兢的道：“主人公使我送血食来。”
里边再道：“今日是何等？非人不食。”
姜缘把牛王推前了点，说道：“正是人哩，乃是个农家汉子，肉肥膘满。”
里边闻声，那紧闭牢关的木门朝里推开，有个人走了出来，但见此人头戴白冠，身穿百衲衣，手持个拂尘，一副仙风道骨样，然其身中骚味难去，刺耳扑鼻。
姜缘一闻，心中了然，是只狐狸变的，竟在此卖弄，索取血食。
那精怪望牛王，说道：“血食就是此人？”
姜缘道：“正是此人。”
说罢。
他往屋里望去，见有个少年倒在地上，脸无气血，双目无神，不知死活。
姜缘见此少年，心中既明，缘法在此少年身中，他此番来救一缘法一二，免其本来面目被迷。
他道怎般被迷，竟是少年学道遭妖哄。
那精怪怎识真人变化，见了牛王，双目赤红，木母作祟，要足口舌，他赶上扯牛王，道：“你这家仆，既将血食送至，怎还不去？若不去，我将血食啯啅啯啅的吃了进去，你莫要生畏。”
姜缘道：“你今如此，断不是个善人，怎不惧主人公请人将收了？”
那精怪只管扯牛王，说道：“有何惧得？那南瞻部洲三灾正盛，无人来理。再者说，我本事广大，却无人降得我。”
姜缘道：“我闻主人公近日去请了一人，来降你哩。”
精怪道：“我好心教他独子，他怎个真请人？请谁？”
姜缘道：“说是请个西牛贺洲叫广心的人来降你。”
精怪摇头道：“不曾听说，料想乃无名小辈也。”
姜缘笑道：“既不曾听说，那我却不与你多说，可识我本相否？”
说罢。
姜缘将身中一抖，现出本相，威气不泄，使人生畏。
精怪见之惶恐，受不住现原形来，是头黄毛狐狸，转身便欲逃走。
牛王见状，同现本相，一把抓住精怪，往地上摔去。
精怪落地，不顾疼痛，将要逃走。
姜缘只将豫鼎一掼，砸落精怪，使精怪亡形，倒在地上，不得生机。
牛王道：“我料有甚法力，不想这般，奈不得一二。”
姜缘指定房中，说道：“牛儿莫要多说，速将此人带出，莫教那人身死。”
牛王闻说，走入房中，将一少年带出。
姜缘接过，吹口仙气，少年遂醒来，恍恍惚惚张望四周，只道：“我今在何处？成仙否？”
姜缘道：“你非成仙，你将死也。”
少年闻说大惊失色，道：“我师何在。”
牛王指定地上狐狸，嘻嘻笑道：“你师在此。”
少年却是不信，只是四下寻师，终是寻不得，幸是关老走来，将原委与少年道明。
少年不得不信，他拜一妖作师，教迷了心，日间同血食，只道成仙。
关老三拜姜缘，谢其大恩，复请姜缘在庄中住上一日，正逢此时天色将晚，姜缘欣然应允。
……
翌日，关老亲请姜缘至中堂，献上茶饭诸等，不敢有误。
饭毕，姜缘将是离去，盖因此方功成矣，当归山以待老君归来，习得炼丹神通。
姜缘正待离去，走出中堂，但见那关姓少年走出，跪伏在地，道：“我误拜妖祟为师，不知真相，今方知得，此间种种，盖因我一心向道，不得良师也。今遇上师，请上师收我为弟子，我愿终身相随上师，绝不有误。”
姜缘牵着白鹿，闻说驻足，他张望少年，笑道：“你父年迈，仅你独子，你怎个舍弃家业，随我修行不成？你且观你父，你忍心于此？”
少年回首张望关老，心有不舍。
关老上前道：“上师，我子贪恋修行，若留其在家中，恐心不安，但请上师让其跟随您一同修行罢。”
姜缘笑意盈盈，问道：“果真？”
关老道：“果真！”
姜缘道：“既如此，那请你子随我修行就是，牛儿，上路。”
牛王闻言，牵鹿往庄外去。
少年大喜过望，离家而去，跟随鹿旁，回首张望，但见关老站在门边，为他送行。
行至五六里地，姜缘骑在鹿背上，牛王在前行走，少年紧随在后，十步一回首，似有不舍。
真人忽是停下不前，少年不解其意，上前欲问，但见前路林中，有头老狼正遭受一野犬欺凌，盖因年老血衰，无力与野犬争斗，正当老狼将亡之际，有头壮狼袭来，将野犬驱赶，护持老狼离去。
真人道：“老狼护幼狼长成，幼狼护老狼余生，狼尚如此，何况于人？”
少年如梦方觉，遂跪伏于鹿前，道：“上师，今时方觉，我贪恋修行，却不想家业无继，家父年老，无有依靠，一心为己，不得明悟，使家父多为我虑，我却是不孝，但请上师允我离去，照料家父，再不敢言修行。”
真人笑道：“你甘心弃修行？”
少年摇头道：“不甘。”
真人道：“既如此，你怎个会去？”
少年道：“我父年老，我不得去。若为修行，我舍弃我父，我修行到头，亦作场空。今世无缘修行，只盼来世，能随上师修行。”
姜缘笑道：“善。”
少年朝姜缘磕头不计其数，遂往来时路去，再不敢念修行，一心护父，操持家业。
姜缘目送少年离去，道：“牛儿，走，归家。”
牛王不解道：“老爷，他不是要修行，怎地走了？”
姜缘道：“缘法不至，急不得，终有一日得修行之缘。”