却说玉华县王子请行者三人授徒，唐僧不敢做主，遂问行者三人。
行者三人闻听，心中有喜，应答下来。
这个行者思量至他本家中重阳师侄，大师兄已收徒，他或是也可收徒，传得本事，那时也好与重阳师侄作伴。
那个猪八戒正是烦闷，只当授徒耍子，好教他欢喜。
再有个沙僧心起念头，正要尝试授徒。
三人皆应答下来，愿授徒于玉华县王子的三个子嗣。
王子听言大喜，即唤得三个子嗣而来。
那三个子嗣入殿，但见大王子手持一根齐眉棍，二王子抡着一杆九齿耙，三王子使一根黑棒子。
三人入殿，问及老王，道：“闻父王与我等寻得良师，且将良师指来，与我等一见，若无有本事，断不能为良师。”
老王指定行者三人，说道：“这三位便是良师，乃东土大唐而来的神僧，曾保长老十四年行在西路上，妖魔鬼怪俱非其敌手。”
三人道：“且教这三人与我等赌斗一番，教我等知其本事。”
猪八戒站起身，从旁取出九齿钉耙，笑道：“你等要与我打？”
二王子上前道：“且教我看你的本事。”
猪八戒笑道：“那你可要看好了。”
说罢。
猪八戒一抖九齿钉耙，但见金光万道，瑞气千条，九齿钉耙熠熠生辉，八戒一丢解数，真个威气十足，钉耙轻轻一挥，地动山摇，险些教正殿塌去，
唬得三个王子与老王战战兢兢，手软筋麻，不敢言说。
沙僧见猪八戒卖弄，喜上心头，抡起降妖杖，拈一拈，自有神光而现，他舞弄降妖杖，亦教正殿地动山摇。
行者不曾上前，从耳中掣出金箍棒，道声‘长’，那金箍棒如意，作有数丈高，他往地上一杵，将正殿撑着，免教其坍塌。
那金箍棒立在那处，亦是个锐气氤氲，金光缥缈。
行者将身一纵，护在唐僧身前，说道：“师傅莫怕，有老孙在，断伤不得你。”
唐僧道：“贤徒，莫教八戒与沙僧乱了性子，你且制住他等。”
行者道：“师傅在此坐着，我去教他二人收手。”
他遂曳步上前，喊道：“呆子，沙师弟！莫再逞凶，且收了解数，莫要惊扰到师傅。”
那行者声如雷吼，教二人停下，收了解数，再不敢胡闹。
三个王子颤巍巍，倒身下拜，说道：“愿为弟子，还请老师舍下大慈悲，传度于我等。”
行者三人自是应答。
老王见状，喜不自胜，只道城中子嗣得传本事，他日定可护他玉华县中无恙，再无妖邪敢犯，喜上心头时，款待取经人一众。
如此这般，三个王子拜师于行者三人，日日操演武艺，多日之后，行者见三个王子武艺尚可，但气力不足，便使三个王子诚心祭拜天地，他传些神力与三个王子。
这行者是个法性深通的，使个旁门的路数，借北斗力之力，传与口诀，各授得万千膂力，只道日日念诵口诀，诚心行善，便有神力可使，但若泄气，火候尽去，便再无神力。
三个王子欢喜不已，演练武艺来，如虎添翼。
一日，三个王子苦于手中无兵器，欲借行者三人兵器，给予城中工匠，教其仿制一般无二之兵器。
行者三人自是应答，将各自兵器，如意金箍棒，九齿钉耙，降妖杖放在篷厂之间，教工匠同样造作，昼夜不收。
却是这三件兵器皆非凡间之宝，不藏于主身，光彩怎个藏得住，自有霞光万道冲天，瑞气千般罩地，教城中百姓俱来观摩，赞叹神仙。
有道是‘财不露白’，行者三人将兵器放于此处，怎能不使贼人惦记，那城中七十里外，有一山名为豹头山，有一洞名为虎口洞，有一妖精驾云路过，见了霞光瑞气，细细一看，见是这三件宝贝，欢喜不已：“这三件宝贝放在此处，不知是何人所用，今见之，乃是我的缘法，合该为我所用。”
那妖精卷其恶风，将三般兵器悉数卷走。
待翌日天晓，行者三人见了兵器不见，再三查问下，最后方才知得兵器教人窃走，窃者多半为豹头山那妖精，盖因城中四面，独此处有妖精作祟。
行者与猪八戒，沙悟净正是有些不知如何才好，他等兵器教贼怪窃去，如今赤手空拳，如何去降伏妖魔，将兵器夺回。
行者站在城头，说道：“呆子，沙师弟，我等却不该将神兵遗落，今手中无有兵器，威气有泄，却难前行。”
猪八戒急道：“哥啊，你可切莫说这般话儿，今事已生，说一千道一万皆是无用。”
沙悟净道：“果是我等之过。”
行者道：“呆子且莫急，待老孙想个法子，夺回兵器来。”
猪八戒道：“你快些思量。”
行者苦思一阵，不得个门道，正是思量，该去豹头山一窥，忽见得天边有祥云滚滚，金光万道，从东径往西去。
行者睁圆火眼金睛细看，但见那来者是他大师兄广心，领着牛魔王护法，驾祥云往灵山而去。
行者笑道：“二位兄弟，今有个救路。”
猪八戒问道：“哥啊，你今兵器都失了，怎个救路？”
行者说道：“那前边有祥云，乃我大师兄广心真人是也。”
猪八戒闻听，身子打摆，不敢言语。
沙悟净喜道：“既是广心真人，那自是大师兄本家，当是相请。”
行者道：“正是如此，若请来我大师兄相助，那豹头山纵有妖邪，亦难不得，二位兄弟，你们在此少待，我去请大师兄来助。”
猪八戒二人自是应答。
行者道声‘去也’，将身一纵，驾云往那处而去，不消多时，便见姜缘驾祥云往前去。
行者拦下道路，喊道：“大师兄！兄长！万请留步！”
那驾云的二人教拦住，牛魔王本要抡起混铁棍，但见是行者，上前喜道：“贤弟，怎个是你。”
行者道：“今逢劫难，见大师兄与兄长途径此处，便上前来拦。”
姜缘驾云上前，笑道：“你这猴儿，许久不闻你的消息，我料你乃放不下脸面，故不曾来请，今倒也有些门道，知来拦我，你且近前来。”
行者闻言，上前在姜缘近前拜得大礼，说道：“拜见大师兄！”
姜缘见猴儿有些灵相，心中有喜，他遂道：“你的修行将是功成。”
行者道：“蒙大师兄教导，不曾功成前，绝不敢因此懈怠，故今未功成，万不敢言说‘将功成’。”
姜缘深以为然，说道：“悟空，你今果真有长进，我甚欣慰。你今逢难，且与我言说，是何等之难，我定助你一功，此处离灵山不远，莫教在此处被难住，那却是不该。”
行者遂备陈前事，言说玉华县事，与兵器被盗窃之事。
牛魔王听言，笑道：“贤弟，你怎个这般不小心，教兵器被人盗窃而去。”
行者道：“兄长莫要取笑我。”
牛魔王拍着行者肩膀，说道：“不曾取笑，实属不该。”
行者道：“兄长，我却知得，此事果真是不该，乃我见城中无有妖邪，一时疏忽。”
姜缘道：“你这猴儿，修行路上，莫要走神。你且说那兵器在何处，我去与你讨来。”
行者指定玉华县北方，说道：“大师兄，那一处有山，是为豹头山，山中有一洞，乃是虎口洞，多半是其盗走我宝贝。”
姜缘道：“既如此，你且随我一道，去讨兵器回来。”
行者喜笑颜开，再三拜谢真人，遂在前引路，共往豹头山而去。
一众俱是腾云驾雾的好手，少顷间便行至豹头山地界，见了山中有一洞府。
姜缘自有法眼，知得洞府之中，有妖邪之气，他即道：“牛儿，且去叫阵，使那府中妖精出来，我自当降之。”
牛魔王领命，抡着混铁棍，按落云头，说道：“那洞中大小妖精，速速现身来。”
那把守府门的妖精见牛魔王气势汹汹，绝不敢来挡，唬得一慌，忙入内禀报。
少顷间，有一黄狮精持定一四明铲走出，骂道：“你是那来的妖精，怎个在我虎口洞前喧哗。”
牛魔王指定黄狮精，说道：“你这厮，连我尚不识得？”
黄狮精细细一看，说道：“我却不认得你，你是甚有名的妖精不成。”
牛魔王道：“我乃翠云山牛魔王是也，你果真不曾识得？”
黄狮精不解其意，说道：“翠云山是个甚地？不曾听得，你今唤我出来，便是与我说这般？”
牛魔王道：“你近日可盗窃三件宝贝？”
黄狮精道：“三件宝贝？自有，那是我缘法所得，乃一件金箍棒，一件钉耙，一件宝杖，你怎说我盗窃？”
牛魔王道：“你可知那三件宝贝何来的？那金箍棒乃是齐天大圣孙悟空的宝贝，那钉耙乃是一猪精的宝贝，那宝杖乃是天上卷帘神将的宝贝，他等放在那城中，教工匠打造同般兵器，却不曾被你偷去。”
黄狮精说道：“那兵器已被我所得，便是我的，你说再多亦无用。”
那半空中的行者闻听，有些发怒，将身一纵，落下地来。