狮驼洞中，在青狮再三解释下，大鹏方才信了其言说。
大鹏说道：“我兄弟三人离去，那狮驼城中妖魔，恐受灾殃。”
青狮说道：“贤弟无须忧虑，那狮驼城中妖魔不在，你尚有此处，我狮驼洞中大小妖俱可侍奉于你。”
大鹏沉吟良久，说道：“我那城中亦有上万妖魔，那牛魔王总不能赶尽杀绝，将上万妖魔悉数灭杀。”
青狮道：“莫管那些小妖，若能活下来，待那唐僧离去了，再去收拢便是，狮驼山中，不缺这些个小妖。”
大鹏闻听，十分发怒，说道：“兄长，你准备放那唐僧离去不成？”
青狮说道：“今到此时，不放他等离去当如何？我等在狮驼国大败，他等已经离去。再者，那齐天大圣是神通广大的，又有兄弟侄儿，我等果非是其敌手。”
大鹏恼道：“今教他等这般欺辱，怎能忍受？那唐僧过了狮驼山，前路尚有多魔障，我等只消寻一处地儿，静候那唐僧，再捉他一次便是，等我等再捉唐僧，将他生吃，那时大仇定是可报。那牛魔王牛圣婴终非唐僧徒弟，怎会跟着唐僧，那齐天大圣一人亦绝非我兄弟三人敌手。”
青狮闻听，唬得一惊，战战兢兢的道：“贤弟，那前路近了灵山，断不好走，若教近灵山再去作恶，那齐天大圣只消往灵山一走，我等岂非遭殃？”
大鹏叫道：“怕他怎地？只消我等一齐上前，那灵山如来来了又怎地，说不得我等使枪刀可搠倒如来，夺他那雷音宝刹，做个佛祖也说不准，此唐僧肉，我是吃定了。”
青狮教其所说，心中生怯，万不敢再起刀兵争斗。
大鹏见之，说道：“我定要捉唐僧，二位兄长若是不愿，便将狮驼山兵马交与我，待我捉了唐僧，再来与二位兄长共享这十世好人的肉是何般滋味。”
青狮正要再说些甚，劝说大鹏不要再起刀兵。
忽有小妖慌张来报：“大王，大王！不好了！那毛脸雷公嘴的和尚和那牛魔王带兵打回来了。”
青狮惊道：“你说甚？那齐天大圣打回来了？”
小妖慌了道：“大王，正是。那牛魔王带着兵马搜山，一旦发现我等兄弟，便将之斩杀，正往狮驼洞来。”
青狮骂道：“这弼马温，怎个不放过我等不成？他师徒一众已过了狮驼山，怎个折返回来，与我等怎有这般仇怨？”
大鹏说道：“二位兄长，如今非是我等要不要放他等离去之事，乃是他等不愿放过我等，当点齐府中大小兵马，与之决一死战，依我等府中之兵马，定能大胜。”
白象犹豫不决，望向青狮，正等其言说个门道来。
正如青狮早前所言，青狮与白象乃是府中原主，大鹏乃是后来与之结拜方入狮驼洞的，若论亲疏有别，自有不同。
青狮沉吟良久，说道：“罢，罢，罢！既不愿放过我等，便点齐兵将，杀退那牛魔王等。”
大鹏喜道：“兄长早该如此，我等兄弟三人若能齐心协力，怎惧那牛魔王三人？”
老魔青狮道：“贤弟你素有计谋，今那齐天大圣与牛魔王领兵来犯，当如何是好？”
大鹏说道：“兄长事到如今，怎有计谋能言？既他等点兵来战，搜山降魔，要荡平是狮驼山，无非我等点齐兵马，与他争斗就是，我等怎弱得他等？”
青狮钢牙咬响，说道：“既如此，且去点齐兵马，出府列阵，待他前来，便与他争斗一番。”
大鹏喜不自胜，着令府中大小妖怪，点齐兵马，准备与牛魔王相斗。
牛魔王与大圣亦带兵往狮驼洞而来，暂是不提。
……
话表淮河水府。
姜缘自武当山中回到此处，他在水府中等候牛魔王归来。
他在水府之中等候了许久，闲时便与水猿大圣解答一二修行之事，但他多数是在静修养性。
水府之中，左良与水猿大圣在府中谈说。
水猿大圣与左良待久，高看左良一眼，不曾将之视为等闲凡夫，他不曾见过有甚凡夫，脚上全是水泡还能平淡自如的行走。
水猿大圣说道：“你这老儿，今年寿数有几？”
左良拜礼道：“大王，我今年六十有三。”
水猿大圣笑道：“你论寿数，做我重孙子我方嫌小。”
左良问道：“那大王，你今年寿数有几？”
水猿大圣掰着手指数着，许久之后，他方是摇头，说道：“数不尽哩。大禹昔年治水，我曾与之作对，大禹往上是谁来着？不曾记得，我的寿数数之不尽哩。”
左良心生敬佩，朝着水猿大圣再拜。
水猿大圣心有骄纵，比之凡夫俗子，他何其长寿，南瞻部洲之人寿有五十便极为了得，然寿五十与他而言，何其之短，转瞬即逝罢。
“一念才生动百魔，修持最苦奈他何，你这厮，莫要多谈多说，我教你修行，便曾与你说过，少说静心。”
但见真人自外走入，行至水府中堂落座。
水猿大圣与左良上前拜礼。
姜缘笑道：“无须多礼。水猿大圣，早与你言说，多修心方为正道，你怎个心生骄纵。”
水猿大圣嚷嚷道：“真人，不得开口，此何其之难。”
姜缘道：“修行的，有道是‘口开神气散，舌动是非生’，非是不得开口，而是谨言慎行。”
水猿大圣说道：“真人，谨言慎行怎说？说来真人虽教我修行，但我始终不怎地能明白。”
姜缘笑道：“若你能明白，便非是这等模样了。”
水猿大圣说道：“真人，近来听你讲说修行，并非一无所获哩。”
姜缘问道：“既有所收获，你且说与我听。”
水猿大圣答道：“真人常与我说修行静心，我亦曾同真人所说那般去静心，但不知为何常常静心时，便有所念。”
姜缘道：“有何所念？”
水猿大圣再答：“真人，常有念想，若真静心，可如石头那般，任一切念过而不动，不言不语，不喜不悲，岂非石头？”
姜缘笑道：“念过不动，乃为邪念杂念，而非真我，不喜不悲乃不为木母二神而喜而悲。水猿大圣，若是多言，则定生灾。”
真人本还教说些甚，忽是心有所感，往水府外而去。
水猿大圣见状，不敢再问，与真人一同往水府外而去，待是行至水府外，
姜缘便见一团祥云自远而来，他开口道：“师弟。”
那祥云闻听声响，径落真人身前，云雾散去，真见身形显露。
真见拜礼道：“大师兄，近来可安好。”
姜缘回礼道：“我自安好。师弟怎外出，可是来寻我？”
真见点头笑道：“正是来寻大师兄，奉师父令来。大师兄，说来我正是不解，怎个师父与我言说，教我往东而行，自寻得见大师兄，我一路东行，不知该往何处而去，行至淮河边，方闻大师兄言说，才停了下来。”
姜缘说道：“我本在水猿大圣府中，心有所感，知得是你，便出府来见。”
真见道：“此乃是师父知大师兄身中有甚深法力，只消东行，大师兄定有所感，方才这般叮嘱于我。”
姜缘道：“尚不知师弟所说，奉师父令来，乃是何等之令。”
真见说道：“大师兄，师父与我言说，请你回府走一遭。”
姜缘闻听，不曾多问，与水猿大圣交代一番，让其代他照看左良与白鹿，他便与真见往三星仙洞而回。
二人驾云往三星仙洞而回，真人有心放缓云路，与真见并驾齐驱，不消二三时辰，二人便返回了三星仙洞。
行入三星仙洞。
真见往静室去，姜缘则前往拜见祖师。
待入祖师静室，见室门大开，姜缘入内行得大礼，说道：“师父，弟子归家矣。”
祖师上下张望，笑道：“童儿近来修行，大有长进。”
姜缘摇头道：“微末罢。尚不知师父有何事须弟子操持，但请师父吩咐，弟子定全力以赴。”
祖师说道：“童儿，此番唤得你归来，乃为狮驼山一事而来，你可知狮驼山如何？”
姜缘答道：“自是知得，师父，弟子在南瞻部洲淮河一带，曾心有所感，知悟空师弟有难，牛王曾言乃狮驼山难得悟空师弟，恰逢牛王乃悟空师弟结拜兄弟，便使牛王前去相助，此番尚不见牛王归来，当是不曾功成。”
祖师笑道：“那牛王身中有豫鼎，我便知是你授意其前往。那狮驼山中有妖魔，与佛老有些亲处，今那猴儿与牛王要打杀，你当去灵山，与佛老亲说。”
姜缘听言，说道：“狮驼山可是那大鹏与佛老乃有亲处？”
祖师道：“正是。那大鹏有些来头，是那混沌分时，天开于子，地辟于丑，人生于寅，天地再交合，自此，万物皆生。凤凰自此而生，号飞禽之首，凤凰又曾得交合之气，育二灵，一者为孔雀，二者便为大鹏。那孔雀曾一口吞了佛老，乃佛老剖开孔雀脊梁，方才出去，后封孔雀为孔雀大明王菩萨，大鹏与孔雀乃兄弟，故与佛老有些亲处。”
姜缘说道：“师父，既如此，我便往灵山走一遭。但师父那孔雀大明王，竟有这般本事，能将佛老吞下？”
祖师道：“阎浮世界多有遗种，那等遗种自有本事在身，故难以降之，至今多存于北惧芦洲，孔雀大明王非遗种，但亦有几分相似之处，自有神通。”
姜缘说道：“师父，早有闻玄帝镇北方，北惧芦洲尚有这般多遗种不成。”
祖师笑道：“童儿若有心，他日往北惧芦洲走上一遭，不就明白了？莫要多问，且去灵山走上一遭，功成无须与我言说，且去阎浮世界，做你该做的事儿便是。”
姜缘应答，朝祖师三拜，方才退出洞府，往外而去。
姜缘离了洞府，使个庆云法，往灵山而去，须臾间，他便驾着祥云，直至鹫峰之下，他方按落云头，四大金刚前来拦住。
四大金刚怒目圆睁，喝道：“那来的是谁？”
姜缘上前道：“西牛贺洲灵台方寸山斜月三星洞广心，有事欲见如来。”
四大金刚见是姜缘，方是收了怒容，行礼道：“不曾想是广心真人，失礼。但请真人少待，我等入内，禀报于世尊。”
姜缘道：“烦请报与如来，我在此等候。”
四大金刚急入内禀报。
此时，如来佛祖正在宝殿内，端坐莲台之上，与众阿罗汉讲经，有闻四大金刚来报广心真人前来造访。
如来即道：“着迦叶，阿傩尊者，去接引真人入宝殿。”
金旨下，即有二尊者出，率众阿罗与两路幢幡宝盖接引，真人不敢受幢幡宝盖，径往大雄宝殿来。
姜缘入了大雄宝殿，礼赞如来，行礼参见。
如来请真人落座蒲团，说道：“真人今来，可有何事？你我之赌赛，尚未有个结果，取经人一众尚不曾到来。”
姜缘道：“尊者，我非为赌赛而来，乃为狮驼山而来。”
如来闻听，即运心三界，少顷间知了事情，他说道：“狮驼山之事，我已洞悉，真人此来，乃为大鹏之事而来。”
姜缘道：“尊者果有神通。”
如来说道：“真人可安心，大鹏与我有些亲处，但其作孽良多，我若伤之，于心不忍，若是不伤，多生孽障。真人若教降之，自无不可。”
姜缘拜礼道：“尊者慈悲。”
如来摇头道：“真人，既为此事而来，不若少待一二，我教二尊者引文殊，普贤菩萨而来，此事与二菩萨亦有些关联。”
姜缘自是欣然应允。
如来遣迦叶，阿傩二尊者去寻文殊与普贤二位菩萨。
姜缘在殿中陪候如来。
如来张望姜缘，笑道：“真人，一些时日不见，你神通将成，法力日深。”
姜缘道：“不敢当尊者此言，我浅薄法力，与尊者比较，微末罢。”
如来道：“你只消再修一二劫，便可追上我，菩提道兄果是收了个好弟子。”
姜缘笑了笑，不曾言说，转而与如来谈些佛法，静等二位菩萨到来。