却说，观音菩萨得了佛祖吩咐，与惠岸行者往东土去，一路半云半雾，行至流沙河地界，菩萨但见此河水汹涌，不由停下。
菩萨问道：“惠岸，此处却难，取经人乃是浊骨凡胎，怎渡此处？”
惠岸行者观望，答道：“师父，此处果是难渡，但既真人有言，请那大圣为取经人徒弟，怎渡不得？昔日那大圣神通广大，十万天兵奈不得，此河与其，定无难处。”
菩萨道：“惠岸，此却不同，那大圣神通再大，渡不得取经人过河也。有道是‘遣泰山轻如芥子，携凡夫难脱红尘’，再者，取经人取经，须是苦历千山，询经万水，不得腾云也，故此河，取经人难渡。”
惠岸行者行教说些话，忽见水中跳出一妖魔，举着降妖杖就打，竟是那李兴实。
昔日李兴实得真人静心言，却无守心之行，今番教黄婆所害，恶向胆边生，朝菩萨行凶。
惠岸行者喝道：“大胆。”
说罢。
惠岸行者持浑铁棒挡住，上前与之抵敌，二人一场恶斗，浑铁棒与降妖杖似两条银蟒缠斗，俱乃有本事在身的。
双方战上五十合，不分胜负，平分秋色。
李兴实架住惠岸行者铁棒，知来者不简单，如此本领，若是久战下，他必败也。
他喝道：“你是那来的，怎入我地界，与我抵敌？”
惠岸行者道：“我乃南海观世音菩萨座下大弟子惠岸是也，今随我师往东土寻取经人去，你是那来的，怎敢拦路。”
李兴实恍然大悟，遂问道：“菩萨何在？”
惠岸行者道：“你管往岸上看，那不正是我师父。”
李兴实抬头一看，但见菩萨正在暗中，笑着张望，他怎敢放肆，将降妖杖收去，任是惠岸行者揪着，往岸上去。
行至岸边，李兴实倒身下拜：“但请菩萨恕我之罪。”
观音菩萨道：“你身中有神气，是天界来的？”
李兴实道：“不敢欺瞒菩萨，我非是妖邪，如菩萨言说，乃是天界来的，我本是灵霄殿下侍銮舆的卷帘大将是也。盖因在大会上，打碎琉璃盏，教打我八百下，贬下界来，教七日一次，将飞剑来穿我胸胁百馀下方回。幸是二三百年前，得广心真人怜悯，传我静心之言，奈我不成器，失了心神，教恶念欺心，行凶此处多时。不料冲撞菩萨，万望恕罪！”
菩萨道：“你因此事有罪，今又行凶，罪上加罪，此苦海你何渡之？”
李兴实跪伏道：“恳请菩萨指明道路。”
菩萨道：“今我领佛旨，往东土寻个取经人，西行往灵山取经，此道可成正果也。你何不皈依，入我门下，与你取经人作个徒弟，上西天拜佛，若是功成时，你亦可有正果也。”
李兴实答道：“菩萨不知，我在此流沙河日久，向来有九个取经人来，被我吃了。我这个水，人骨绝不能浮，唯有九个取经人的骷髅浮在水面不沉，我觉异宝，故取索儿穿在一处。如此，怎会再有取经人来此处？”
菩萨说道：“其自会到，你方安心。”
李兴实道：“如此，我愿皈依也。”
菩萨与其摩顶受戒，去凡间姓名，指沙为姓，起个法名，叫作‘悟净’。
缘是黄婆居中宫调和，滋养造化，有使五人，元神团结一心之效力，然黄婆未降之际，乃是身中五人最凶最恶者，正是应全‘阴阳’也，阴极生阳，阳极生阴，最凶者亦最善，此谓之‘黄婆’。
……
菩萨别了流沙河，遂与惠岸行者往东土去，行至半途，又见一山，那山是福陵山，山中有个妖魔，乃是天蓬元帅转世，错投猪胎，木母为困，得菩萨点化，皈依佛门，菩萨起法名，作是‘猪悟能’。
再者点化救济一白龙，使其皈依佛门，为取经人脚力。
菩萨与惠岸行者同往东土去，行入南瞻部洲，近了一山，但见那山金光万道，瑞气千条。
惠岸行者道：“师父，此山便是五行山了，那大圣正压在此处。”
惠岸行者言说间，忽有五方揭谛现身，礼赞观音菩萨。
菩萨问道：“那大圣近来在山下如何？”
五方揭谛说道：“大圣近来安好，乃教数百载前，广心真人所来，变作一牧童，与其分说道理，使大圣安分多，然其本性未变，凶恶难断，菩萨近前，须是当心。”
菩萨笑道：“未想广心真人来过。”
五方揭谛说道：“数百载间，只得广心真人到来探访，除此之外，再无他人来看大圣。”
菩萨问道：“常闻那大圣广结四海五湖之豪杰，怎今方受伏，无人敢妨？可是世尊有吩咐？”
五方揭谛摇头道：“未有。”
菩萨再问：“玉帝有旨否？”
五方揭谛摇头：“未有。”
菩萨道：“斜月三星洞有言？”
五方揭谛再摇头：“亦未有。”
菩萨问道：“既如此，怎说？”
五方揭谛道：“未有缘由，或是大圣交友不慎，未有人来拜访，我等不曾阻拦。”
菩萨道：“且容我与大圣一见。”
说罢。
菩萨驾祥云近了五行山，张望石闸间那猴头，惋惜不已，道：“堪叹此妖猴，当年狂妄，大闹天宫，十万天军奈不得，九重天上显威风，今时遭得重山困，怎见昔年神威气？”
此番言说，惊动到石闸下猴头，那大圣叫道：“是那个在那述说，揭我短？若是故人，怎不来一见。”
菩萨按落祥云，在石闸前听，问道：“那大圣，可识得我？”
大圣睁眼一瞧，叫道：“你不正是那南海普陀落伽山救苦救难大慈大悲南无观世音菩萨，承看顾！昔时我翻跟斗自南海过，远远拜过，今时我在这受此山降伏，度日如年，无有一个相知的来看我，却是得了菩萨看顾。”
菩萨笑道：“你怎说无相知来看你？广心真人曾来看你，你怎说这等。”
大圣问道：“大师兄何时曾来看顾，我怎地不知？”
菩萨道：“五方揭谛有言，广心真人数百载前，曾变作一牧童来看你。”
大圣闻说，满眼堕泪，不作言语。
菩萨道：“今时你在此，有几个年数？”
大圣道：“实不瞒菩萨，有五百馀载矣，万望菩萨方便一二，救我老孙，我却知错，认罪。或是请菩萨转述与我大师兄，我情愿修行，认清身中魔障，一心向道，绝无二心。”
菩萨道：“救你甚易，我今此来，乃去东土大唐国寻一个取经人，你若肯护持其西去，将得正果，再无二心，那时你方得真自在，你觉如何？”
大圣道：“愿也，愿也。”
菩萨道：“若如此，你在此处等候，那取经人行至此处，定救你出来，那时你好修善果。”
大圣应下，却是知悔，心中更是感念大师兄教导之恩。
菩萨闻说大喜，与大圣相说良多，方才是离去，往大唐国寻取经人去。
……
话表，灵台方寸山。
山后一座树洞中，姜缘正在此处与牛魔王见面。
牛王见了姜缘，行得大礼，说道：“老爷，二百馀不曾相见，今见老爷，老爷威气不减。”
姜缘手拈拂尘，张望牛王，但见牛王心神有定，不曾失了修行，他方安心，说道：“你这牛儿，不忘修行，将我教诲听进，可贺。”
牛王道：“老爷教诲，自不敢忘。”
姜缘问道：“我闻你有子，在何处？怎不引来与我一见。”
牛王喜道：“请老爷少待，我那孩儿正在山中修行，此间不知去何处戏玩，我此方去叫其来拜，但请老爷等我一二。”
姜缘道：“你且去，我在此处等你。”
牛王欢欢喜喜，往山中去，真人在原地等候。
不消多时，牛王归来，其身后带一孩儿。
姜缘细细一看，但见这孩儿‘面如傅粉三分白，唇若涂朱一表才。鬓挽青云欺靛染，眉分新月似刀裁’，正是个好灵童。
牛王近前来，道：“老爷，此正是我那孩儿，乳名唤‘红孩儿’，其正名叫牛圣婴。”
那红孩儿见了姜缘，抬头问道：“你便是我父主人公？”
姜缘低头笑道：“正是。”
红孩儿闻说，当面跪下，朝上叩首道：“牛圣婴拜见上老爷。”
姜缘将此灵童扶起，问道：“你无须多礼，你却怎个称我作上老爷？”
红孩儿躬身道：“上老爷，你乃我父老爷，我晚我父一辈，便是晚您两辈，是故称你为上老爷，是老爷之上。”
姜缘闻说，指定红孩儿，笑道：“是有灵性的，你近来在山中，可有修行？”
红孩儿答道：“上老爷，我入山中，闻高上老爷所教，修行些门道。此乃高上老爷见我无事，故以传我，所传乃是些饮露餐风的本事，教我养灵。”
姜缘笑道：“高上老爷怎说？”
红孩儿道：“我父称老爷，我称上老爷。是故上老爷之师，便是高上老爷。”
姜缘哭笑不得，道：“你这童儿，着实有趣。”
红孩儿道：“此乃礼数，我修行未有多少年数，不曾读数，是故不知真礼如何，称上老爷，高上老爷，乃是我之礼数哩。”
姜缘道：“你既知礼数，可有向道心？”
红孩儿道：“上老爷，自有道心，我饮露餐风，日日不停，今时有百载矣。”
姜缘道：“既你有道心，又知礼数，可愿随我修行？”
红孩儿拜道：“愿也，愿也！”
姜缘道：“我如今尚未开府，却收不得你为徒，故你先随我学礼。”
红孩儿笑道：“能学礼，我亦心喜。”
姜缘道：“如此，你方去戏玩，莫伤山中灵兽。”
红孩儿应承，拜礼牛王，复拜礼于姜缘，方才退去。
牛王上前道：“老爷，我这孩儿如何？”
姜缘笑道：“你这孩儿，生得五官周正，三停平等，元神灵足，是个知礼的，好生教导，使其不失修心，将来定有一番成就。”
牛王喜不自胜，说道：“当不得老爷这般言说。”
姜缘笑道：“你这牛儿，说当不得我这般言说，眉开眼笑。”
牛王道：“老爷，怎有父母闻他人赞子不喜的。”
姜缘道：“你喜之有道，却须让其修心，悟空迷心之状，你须谨记，你这牛儿，亦是随我修行多时，当是明矣。”
牛王拜道：“老爷，我自当明，不使我这孩儿失心迷面。”
姜缘答道：“如此甚好，你且照看孩儿去。”
说罢。
真人往三星仙洞走去，归于静室，未曾往天而去，而是在静室安心静修，养性修真。
他闻佛老讲法多年，正是须个时间，待他将法理尽悟之，方是上天，习全外丹道。
……
光阴迅速，不觉有半载去。
此半载间，姜缘在府中静修，悟尽法理，习全寂灭，再者闲时，教导红孩儿习儒之礼，不使其失本性，祖师亦常常开讲大道。
然则此间开讲大道，府中不得弟子，只有四者，乃是姜缘，真见，牛王父子。
府中无弟子，祖师亦会开讲大道。
姜缘闻听大道，再悟法理，进展颇快。
一日，姜真人室中修行，忽得室门敲响，真见在外呼喊。
“大师兄。”
姜缘遂起身，将室门开了，真见笑意盈盈站于外，他问道：“师弟，往日你我亦有叙旧论法，今日来寻，为论法乎？”
今时此师弟法力不弱，于禅之见解，更胜于他，已非昔日教身命不保者。
真见摇头道：“非也，非也！大师兄，乃是南海观世音菩萨在府外，着我通报，师父有言，乃寻你来，故使我来请你见菩萨。”
姜缘闻说了然，拜道：“劳师弟通报，我此方出洞府，与菩萨相见。”
真见道：“怎敢言劳，分内之事。”
姜缘恐怠慢菩萨，遂别真见，往府外去，行至府外，但见菩萨与惠岸行者俱在，风尘仆仆，料是从东土归来。
姜缘上前迎了菩萨与惠岸行者，依次见礼，将其引入楼台，设席以待。
他不见祖师到来，心中了然，知是祖师有意让他主持以待菩萨，祖师早有意将洞府与他，是以衣钵之传。