唐僧正是心忧性命，一路走来，饱受妖魔侵犯，怎不教他胆战心惊。
行者笑道：“师傅莫忧，莫忧。若不倒换关文，我等怎西行去？前路纵有妖邪，亦当降得，一来保我等西行无阻，二来解救无辜生人。”
唐僧闻听，合掌道：“既如悟空所说，那便入城去，须是上心。”
猪八戒挑担近了行者前头，说道：“哥啊，你怎个近来这般能说会道？莫不是服用得灵丹妙药？”
行者扯住八戒，说道：“你这呆子，怎有灵丹妙药？你且好生修口德，定亦有长进。”
猪八戒低声道：“哥啊，你这般能说会道，不若你坐那马背上。”
行者道：“呆子，莫要胡说，且安心前行，齐心协力。”
八戒不敢再言，挑担前行。
取经人一众行至城门吊桥前，有兵卒望见，上前来道：“你等是何处来的？”
行者说道：“我等乃是东土大唐来的和尚，奉唐帝旨意，去往西天取经。”
兵卒面面相觑，眼中有凶光闪烁，嘴中嚷嚷道：“东土来的和尚？你等且进，且进。”
行者牵马过吊桥，待入里边，他近了白马，说道：“师傅小心，那兵卒有些凶气，料是与那国王后窜通一气，定去报信。”
唐僧问道：“可有法子化解灾殃？”
行者说道：“只消入内，任他万般邪法，胜不得正道。有我与二位师弟护持，师傅安心即是。”
唐僧闻听方才安心，往城内走入，自过高耸巍然城门，入内行道，又见里有民众，安于廛里，再往里些，层层殿阁，叠叠廊房，果真乃大国气象。
取经人一众入内，见天色将晚，安歇于馆驿中，明日上朝时，再是倒换关文。
……
话表王宫内，兵卒报信教王后所知。
王后闻听唐僧到来，喜不自胜，在殿内渡步，心中暗道：“早闻这唐僧之名，有说乃是金蝉子转生，有十世的修行，若我吃他一肉，定长生不老，得道成真。但有闻他那三个徒弟，俱非善等，尤其是那大徒弟孙悟空，号齐天大圣，当年曾大闹天宫，有通天的本事，不可不防，若是不慎，恐为之所害。”
“明日上朝，他定来倒换关文，那时三个徒弟不在，我使个障眼法，将他当朝变成一妖怪，使陛下将之擒拿，那时我再偷梁换柱，取走他慢慢品尝。”
王后心中有计，正是要对付唐僧。
王后想通这一点，吩咐侍卫前来，告知大王，明日让唐僧独自前来。
侍卫领命，前去通报。
……
翌日天晓，唐僧在一众徒弟的服侍下，披了锦襕袈裟，带上通关文碟，左手持着钵盂，右手持着锡杖，便要去朝拜，倒换关文，再是西行。
忽有侍卫来报，唐朝僧人上朝礼拜，须一人前行，不得有他人随行。
猪八戒闻听，笑道：“这国王倒是实在，知我等东来，疲惫不堪，四人受累不如一人受累，故教师父一人前往，让我等歇息。”
沙悟净道：“二师兄，莫要这般言说，大师兄曾言此国国母乃妖精也，今来此说，恐要害师父性命。”
唐僧闻听，脸色惨白，唬得跌倒，说道：“这可如何是好？”
孙行者上前道：“师傅莫怕，使我去朝拜那国主就是，我与他分说，倒换关文。”
唐僧道：“但恐见你，不肯倒换关文。”
行者说道：“师傅，我有七十二般变化，待我变成你这般模样，那国主自是与我倒换关文，师傅你可瞧好。”
说罢。
行者身子一抖，摇身一摆，成了唐僧模样。
行者合掌道：“贫僧乃东土大唐奉圣旨往西天拜活佛求真经者。”
唐僧慌了道：“悟空，是你么？”
行者笑道：“正是老孙。”
唐僧道：“好本事，好本事！”
沙悟净指着行者说道：“大师兄，漏了，漏了！”
行者低头一看，他尾巴漏了出来，他急将尾巴藏进衣摆，说道：“你等有所不知，我非是人身，故不全天地数，是以有漏缺相，这尾巴藏不住。”
猪八戒道：“大师兄，你这尾巴藏好，莫要露猴相哩。”
行者笑道：“安心，安心。”
行者正是要离去，忽是想到什么，转身回来，扯住唐僧，说道：“师傅，你且随我来。”
唐僧随行者远了些，说道：“徒弟，可有何交代？”
行者说道：“师傅，我心忧我不在时，无人护持于你，那八戒时常胡言胡语，靠沙师弟恐护持不住，故我有个安身法于你。”
唐僧道：“怎说？”
行者拔出一根毫毛，绑在唐僧手指上，说道：“师傅，我有一护身法与你，若是遇到有妖邪害你，或八戒胡言胡语，你只管攥紧拳头，大喊一声‘齐天大圣’，我自有手段来护你。”
唐僧点头应下。
行者方才离去，去朝上倒换关文。
……
行者行至王宫殿中，进朝觐见。
早有朝臣上达天听。
国王闻奏道：“昨日王后曾与我言，使他一人前来，以表诚心，可是一人前来的？”
朝臣道：“正是一人前来。但请陛下以礼相待，那东土大唐乃是中华上国也。到此有数万里之遥，唐朝僧人能行走而至，定有其本事在身。再者中华善缘不可灭，否则定有兵祸之灾。”
国王问道：“那中华上国，果真有如此威信？”
在其身旁的王后说道：“大王莫听谗言。纵是中华上国威风，我国亦不输之，当是要以威严相待，彰显我国威风。”
国王道：“王后所言及是，既如此，当彰显威严，且将那唐僧宣上，让其以大礼拜来。”
朝臣领命下去，不消多时，行者教宣之入殿，被令以大礼相拜。
行者以唐僧模样，合掌道：“陛下，我乃大唐僧人，不受他国律法，故请陛下恕罪，不可以大礼相拜。”
国王摆手要作罢，忽见王后脸色，改口道：“你今在我国，当受我国礼法也。速速下拜，不然取棍棒与你伺候。”
行者闻听，不曾所动，而是将目光落到王后身上，睁圆火眼金睛，看不出端倪，只看出些凶气，料此王后定是妖精所变，今在殿上，他却不得破其法，他正要再说些什么。
王后忽是说道：“陛下，这唐朝僧人乃是个妖精。”
国王闻言大惊，说道：“王后此话果真？”
王后道：“不瞒陛下，妾自幼学得些道术，有辨别妖邪的本事，这唐朝僧人果真是个妖邪，陛下若是不信，且看妾用法子让这唐朝僧人现出原形来。”
国王道：“王后竟还有这等本事？”
王后急令人取水一盏，噀一口水，喷在行者身上，使了个障眼法。
怎料行者仙体有成，怎惧这等小法，任是王后取水一喷，不为所动，含笑看着王后。
王后见之大惊，不明为何他的障眼法不起作用。
行者合掌道：“陛下，此有贼喊做贼之说，依贫僧来看，你国王后，方才是妖精。”
殿上朝臣一听，急是呵斥大胆。
国王道：“你虽是中华圣僧，但不可如此辱我国也。”
行者道：“陛下若不信，贫僧有一法，可使此王后现形来。”
国王道：“你有甚法，且弄来与我看。”
行者笑着叫人取一盏水来，一口喷在王后身上，果教其身形化去，现出真身来，竟是一只狐狸。
国王见之大惊，行者不曾犹豫，现出本相来，手起棒落，教狐狸打杀当场。
又有一太子走来，见之大惊，行者又一棒打杀，果又是一只小狐狸。
行者指着两只狐狸，说道：“陛下，我乃唐僧大徒弟孙悟空是也，先前有所隐瞒，乃至你家王后要害。这便是你的王后与太子，我入殿时，见你身无精气，定教妖精所害，你且好生看看，你的国家现在是何模样。我早有所闻，你的国家贤明，智者频出，你再看看，你现在的国家是何模样。”
国王闻言，幡然醒悟，迷障尽去，倒在台上痛哭流涕，悔不当初，只道：“我的孩儿啊！教我一杯毒酒赐死矣。”
行者闻之有些不解，寻找朝臣询问，方才得知，国中原有一位太子，十分贤明，遭王后打压，后被国王一杯毒酒赐死。
行者听言，只道若不曾生邪心，妖邪怎敢害，国王悔之晚矣，行者暗自旁观，此宝梁国事暂是不提。
……
话表真人处，姜缘骑白鹿，在牛魔王的护法下，行进南瞻部洲，他等行走多时，终是见着有座城池在前方。
真人笑道：“此处可入东土大唐？”
牛魔王手持混铁棍，答道：“老爷，自是入了大唐，往后那儿便是函谷关，这儿已入大唐。”
真人道：“前方有个城池，我等今来，为见人间不法处，当多于人间行走，且入内去。”
牛魔王道：“老爷，我变个模样，不然恐吓着他人。”
姜缘欣然应允。
牛魔王摇身一变，成了个农家大汉，他说道：“老爷，您的模样威气十足，可须变个模样？”
姜缘道：“无须变化，闻道者自见我仙相，厌道者见我，无外见一无福无禄的凡夫罢。”
牛魔王道：“但有人敢辱骂老爷，我定与之争斗。”
姜缘笑而不语，使牛魔王牵鹿，往城池而去。
行近城门处，有兵卒将他拦住，问他何来。
牛魔王上前道：“我等乃是西方游历而来，修行的，行至此处，故入城歇息一晚。”
兵卒说道：“既然游历来的，那便入内。但今日有扶鸾观中仙人请得仙神，你既是修仙的，可去一观。”
姜缘骑在鹿背上，说道：“有劳。不知扶鸾观何在？”
兵卒说道：“正在城北。”
姜缘再谢兵卒后，往城内走入。
牛魔王走入城内，但见人声鼎沸，他说道：“老爷，这个扶鸾观有何问题不成？”
姜缘道：“不曾有问题，乃去一观罢了。扶鸾观要请仙神，我且去看看，请得何等仙神来，若是扶鸾请仙的门道，我亦曾知得些许。”
牛魔王牵着白鹿，说道：“若扶鸾观有不法处，老爷当出手制止？”
姜缘道：“若危及生人，则当救下，若不曾危及，果有不法处，若涉及仙神，则当递交于天界，我未受仙箓，礼不可失。”
牛魔王赞叹道：“我从未见过老爷这般重礼之人。不曾追随老爷修行前，我只道修行有成，便是吃好喝好，逍遥自在，为所欲为，那方是自在。”
姜缘笑道：“若是那般，岂非越修越回去了。”
牛魔王道：“正是此理，我追随老爷修行以来，方知自在非自在，那等自在，乃是木母之自在，非我之自在。”
姜缘道：“花非花，雾非雾，见山不是山，见水不是水。”
牛魔王拜道：“受教了。”
二人谈说间，往城内而入，忽有一人拦道，
牛魔王持混铁棍，便要上前，教姜缘拦下。
那人道：“二位，我家老爷有请。”
牛魔王道：“你家老爷是那个？”
那人一指不远处，但见有个穿金戴银的老者站在不远处，正在朝姜缘与牛王招手。
姜缘骑在鹿背上，笑道：“你家老爷高姓？”
那人道：“我家老爷姓左。”
姜缘道：“且与你家老爷言说，若是有意，且近前来谈说，不过十来步，若是不愿，我便要离去。”
那人闻听，犹豫片刻，便拜礼于姜缘二人，回身去与老者讲述。
老者沉吟良久，在姜缘将要使牛王离去时，老者上前，拜礼道：“左良拜见先生。”
姜缘下了白鹿，问道：“你既遣家丁拦路，有何指教？”
老者道：“适才听闻先生与这位兄弟谈说，言说修行非是吃好喝好，为所欲为，那等非是真自在，不知此等怎说？若教此非自在，为何世人多贪恋金银，而不去修行，追求真自在？”
姜缘笑着反问道：“我见你富贵在身，料你家财万贯，你可得了自在？我见你并不自在。”
老者道：“你知我不自在？”
姜缘道：“若你自在，岂会拦我？”