姜真人同金角银角二仙童在三星仙洞中炮制金丹，暂是不提。
却说取经人一众重归大道，一路西行，说不尽光阴似箭，行走数月馀，较之往前，变化良多，行者修行有定，一路走来，无有任何妖魔胆敢上前来犯，若有不长眼的虎豹豺狼近前，亦教行者震退。唐僧更是再不呵斥行者，取经人一众多有和睦。
取经人一众往西行，渐觉炎热，汗流浃背。
唐僧坐在马背上，问道：“徒弟，夏令刚过，正入孟秋之际，怎地这般炎热？”
行者笑道：“师傅，想是天时不正，无须惊慌，只管往前，若师傅你受不住，再与老孙说，那时再寻个法子。”
唐僧道：“有些炎热，却也受得住，然自大唐走来，一路艰辛，不知行得多久，西天距此，遥遥无期。”
行者道：“师傅，你莫要心中起嗔，一心守戒，自有行至之时。若真经这般好取，怎会今时轮至师傅来取？师傅只消心念灵山，一路往前，佛祖自在前方渡你，莫要忧心。”
唐僧合掌，口诵佛经。
猪八戒挑担上前道：“哥啊，你谅我一二，往前走，一发炎热，我这有汗手滑，不好挑着哩。”
行者忍不住笑道：“八戒，你往日怎说亦是个天河水神，怎个今时挑担叫苦不迭。”
猪八戒道：“站着说话不腰疼，这担子沉得很。”
行者睁圆火眼金睛，指定前路，说道：“前路有座庄院，师傅行走也累着，这呆子叫苦不迭，师傅，便去前方歇歇。”
唐僧道：“悟空言说有理。”
取经人一众往前走去，少顷间行至那庄院前，但见这庄院俱是红瓦盖的房舍，红砖彻的恒墙，红油门扇等等，望见俱是一片火红，教人见之，再以如今炎热天气，心生厌烦。
唐僧捏着一把汗，说道：“徒弟，你且上去见那施主可愿使我等投宿一晚。”
行者道：“师傅在此少待，老孙这便走一遭。”
说罢。
行者整衣上前，径至门首，敲了敲门，不消多时，有位老者走出，见了行者模样，喝道：“你是那来的，长得这般怪陋。”
行者不恼，拜礼笑道：“老施主，我乃是东土大唐来的和尚，一行四众，要往西天取经，今行至此处，正是炎热，有些疲倦，故本老施主檀府，告宿一晚，万请老施主恩准。”
老者道：“竟是这般，却不知东土何在，料想遥远，甚是艰辛，先前失礼，长老勿怪。”
行者笑道：“不曾失礼，乃我失礼方是。”
老者道：“既说一行四众，余者何在？且将之唤来，入我家宅，安排你等房舍茶饭。”
行者道：“多感老施主。老施主且看那道上，正是我师傅与二师弟。”
老者细细一看，见了唐僧丰姿标准，又见猪八戒与沙悟净，说道：“是老汉错怪你哩。你师傅长相丰姿，不想你那二师弟，长相惊奇，真教老汉大开眼界。”
行者掩嘴偷笑道：“老施主，莫以相取人。”
老者道：“是老汉过错，是老汉过错。请长老将你师徒一众唤入。”
行者闻听，再三拜谢，方是请唐僧。
唐僧闻听，打马而来，入得庄院，答谢老者。
老者引其入院，置办斋饭，不敢有误。
待是饭毕，老者再为猪八戒食肠惊奇，只道是个神人，老者遂引一众入中堂。
唐僧问道：“老施主，此地甚是炎热，不知是缘何如此？”
猪八戒道：“师父，不消多问，定是天时不正，有道是‘一方水土养一方人’，那天南地北，天时不正乃常有的事儿。”
老者道：“小长老，非是这等。我这地儿名为‘火焰山’，无春无秋，四季皆夏，非是天时不正，我这处儿尚在边边角角，若真至火焰山，非是这般热气了，那处的火气，教人化成汁，可谓是寸草不生，就是铁人去了，亦教含恨而终。”
唐僧闻听，毛骨悚然。
行者问道：“果真这般了得？”
老者道：“不敢有瞒。”
行者再问：“西行路往前，非过此山不可？”
老者道：“若是往西，非过此山不可，然此山有个八百里之远，却是去不得，你等若要往西走，若无良法，定难前行。”
八戒道：“哥啊，你问这般多作甚？你有个神通在身，何惧这等火焰。”
行者扯住八戒，说道：“我三人自是可过得，师傅如何？莫不是不管师傅不成，须是寻得良法，使师傅过此山中。”
唐僧问道：“徒弟可有法子？”
行者沉吟良久，未有办法。
那老者笑着道：“那等火焰山，非是铁扇仙的扇子扇足三下，方可去得，怎还有其他法子。”
行者说道：“老施主，铁扇仙怎说？”
老者说道：“此地有些人住，平日定要布种收割，那时便须铁扇仙相助，那铁扇仙家住西南，名唤翠云山，距此一千四百多里远。铁扇仙有一柄芭蕉扇，一扇熄火，二扇生风，三扇下雨，那时方才布种收割。”
行者道：“既如此说来，须是那铁扇仙相助，方可过此火焰山？”
老者笑道：“若是早些年头，你借芭蕉扇过山，甚易，甚易！今时却不同了。”
行者问道：“怎说？”
老者说道：“往日那翠云山中的铁扇仙，常常行善，然则此地生人多有贪念，故致使铁扇仙含怒……”
老者将翠云山与此地生人的恩怨说出，待是讲述完毕，再道：“近年来，本铁扇仙言说，一年一供奉，便刮风下雨，怎奈当地生人不愿，只想白得风雨，故常强闯翠云山，惹来山中妖兵大打出手，老汉辛亏是有些家私，故便是无须布种收割，亦不曾饿着，你等若是要求芭蕉扇，万万不可。”
行者道：“我乃路客罢，若是动之以情，晓之以理，定教其将芭蕉扇借我过山，那时双手奉还。”
老者道：“纵是你有那口才，此地离翠云山甚远，你打马前去，亦要半月馀。”
行者笑道：“不用，不用。”
他望唐僧，说道：“师傅，弟子方是去取芭蕉扇，护你过此山中，你在此处歇息，教八戒与沙师弟护你。”
唐僧道：“徒弟你且去，早去早归。”
行者笑着点头，恐惊扰此地，他离远些，驾云雾来，往西南方而去。
老者见了行者腾云，慌了跪伏，只道神仙来也。
……
行者一路云光，不消多时，行至翠云山中，他站在云头往下张望，但见山中多有妖怪在巡山，若发现有人，定是乱棍打出去。
行者伸着指头数着，心中暗道：“山中有兵马数千，此铁扇仙竟有这般人马，我昔年亦曾游历乾坤四海，怎个不曾闻得此人名号？那老汉说此铁扇仙性情不坏，且等我下山去问问。”
行者按落云头，落在山中，有巡山的小妖发觉，便上前来，问道：“那来的是谁，怎入我翠云山中。”
行者说道：“我是外来的和尚，今听闻铁扇仙威名，故来山中拜访，若有失礼之处，莫怪，莫怪。”
小妖细细一看，见行者面有灵相，威气不泄，慌张拜礼道：“不曾想是来访的，是我失礼方真。既是来拜访的，可去山中芭蕉洞，若你是拜访铁扇仙的，铁扇仙许是不见你，若你拜访我家大王，大王性情豪爽，定会见你。”
行者问道：“尚不知你家大王是那位。”
小妖道：“我家大王乃是牛魔王是也。”
行者闻听，喜不自胜，那牛魔王乃是他长兄，后随他大师兄修行，乃是他本家，再者牛魔王之子牛圣婴与他关系密切，乃是一家人，若是这般来说，借扇之事，手到擒来。
他说道：“不想是长兄在此，却是我孤陋寡闻。”
小妖问道：“长兄怎说？”
行者答道：“你家大王牛魔王，乃是我长兄是也，与我是本家兄弟。”
小妖道：“若是我大王兄弟，果是本家，不知你名讳，我好回禀大王。”
行者道：“我乃齐天大圣孙悟空是也。”
那小妖一听，取个梆子，敲得急促，朝外便喊：“孙悟空来了，孙悟空来了！”
霎时间，山间震动，数不尽的妖怪乌泱泱的围来。
行者掣出金箍棒，问道：“你等这是何意？”
小妖呼喊道：“大王有令，拿下孙悟空。”
说罢。
数百兵马举刀兵来，要拿下行者。
行者见之，金箍棒往前一幌，化作数百条铁棒，将数百兵马打翻在地，并未曾害其性命，只消站起不得。
行者抓住那小妖，问道：“我与你家大王乃是结义兄弟，你等怎地来害我，若我明说，我教你等去地府见阎王去。”
小妖说道：“乃我大王之令，若教见着叫孙悟空的，唐朝来的和尚，一并拿下，带入府中。”
行者不解其意，正要再问，小妖只知这么多，不知其他事情，任行者再问亦无用。
……
却说山中之事，早有小妖报与芭蕉洞中牛魔王所知。
正在诚心奉香于豫鼎的牛魔王闻听，大笑道：“来得好，来得好！正是不知他何时来，今来此山，定要与之一争，难他一二，再者听我那孩儿说，取经人一众那姓猪的曾辱骂他，定要报此仇。”
说罢。
牛魔王取一条混铁棍，穿戴披挂，便要外出。
罗刹女上前拦下，将芭蕉扇与了牛王，说道：“那行者曾与你是兄弟，本事如何你自知得，莫要吃亏，带此芭蕉扇，若是不敌，以芭蕉扇退敌，若再不敌，回府中取豫鼎。”
牛魔王道：“不消豫鼎，有芭蕉扇足以捉他。”
罗刹女道：“大王小心。”
牛魔王取芭蕉扇，笑着应答，往府外而去。
少顷间，牛魔王出了洞府，行到山腰处，正见行者在盘问小妖，他即叫道：“那猢狲，怎敢入我山中，伤我兵马。”
行者起身相迎，说道：“长兄，弟入山来拜你。”
牛魔王道：“当年你在花果山逞凶，教我与真人擒拿你，早闻你皈依沙门，修持正果，怎个欺辱我儿？
行者说道：“兄长，弟与贤侄关系密切，何来欺辱？”
牛魔王道：“你怎敢不认，我儿圣婴曾言说，他本住号山枯松涧火云洞之中，约束一方妖魔，乃是行善积德，在山间见取经人过，便要放行，不敢相阻，乃教你等言语辱骂，故出手阻拦，却遭你这厮请得四海龙王，观世音菩萨龙女那等援手来对付。”
行者道：“兄长，乃是误事也。那出言辱骂的，乃是猪八戒，非是我。那时贤侄不曾认得我，捉拿我师傅，我无奈只得与之争斗，非是存心之举。”
牛魔王道：“知你熟嘴，如此说来，我不曾罪你，你且去罢，叙旧的事儿，绝不提说。”
行者笑道：“兄长，不瞒你说，此来一为叙旧，二为芭蕉扇来，我师徒一众路经火焰山，遭火焰所阻，故来请芭蕉扇，助我一众过火焰山，望请兄长相借，弟感激不尽。”
牛魔王指定行者，说道：“我料你怎有心来叙旧，竟是来借扇的，不借，不借。”
行者道：“兄长，弟果真须兄长借扇，但请兄长相借，我二人说来，乃是本家，广心真人乃我大师兄，你又曾随我大师兄修行，今时在此处，料是不再修行，但本家情分尚在。”
牛魔王道：“你莫多说，我不曾与你算辱圣婴之事，便是念在情分，快快退去。”
行者道：“兄长，怎样才能借我芭蕉扇一用？”
牛魔王冷笑道：“接我五十棍，我便借你。”
行者道：“果真如此？”
牛魔王道：“谅你没这本事。”
行者道：“若是如此，便与兄长演练一番，正巧数百年不曾与兄长相争，且看武艺如何，比之昔日，是否精进。”
牛魔王抡起混铁棍，说道：“你这猢狲，作恶教五行山下关得数百年，怎比我武艺，看棍！”
说罢。
牛魔王提棍就打。
行者持金箍棒，抬手相迎，与之争斗。